销售合同管理模板风险控制关键点版.docVIP

一、适用业务情境

二、操作流程指引

（一）合同准备阶段：明确需求与主体资质

业务需求梳理：由业务负责人*牵头，明确销售合同的标的物（产品/服务名称、规格型号、数量）、质量标准、交付要求、价格构成（含是否含税、运费等）及合作期限等核心要素，形成《业务需求确认单》。

合作方资质审核：法务或风控部门*需核查合作方营业执照（保证在有效期内且经营范围涵盖合作内容）、法定代表人证件号码明、授权委托书（若由代理人签署）、相关资质证书（如特殊行业经营许可证、ISO认证等），并通过“信用中国”等官方渠道核实合作方信用状况，避免与失信主体签约。

（二）合同起草阶段：模板化填写与风险自查

模板调用与填写：基于本模板填写合同内容，保证“合同基础信息表”“核心条款明细表”中信息完整、准确，双方名称需与营业执照全称一致，不得使用简称。

风险控制自查：起草人需对照“风险控制检查表”逐项核查，重点检查：

标的物描述是否清晰（避免“同类产品”“优质服务”等模糊表述）；

付款节点与履行进度是否匹配（如预付款比例一般不超过30%，到货款需凭验收支付）；

违约责任是否明确且对等（如双方逾期交货/付款的违约金比例一致）；

争议解决方式是否优先约定企业所在地法院管辖。

（三）合同评审阶段：多部门协同审核

业务部门审核：业务负责人*确认合同内容与业务需求一致，保证交付能力、价格策略等符合公司政策。

法务/风控部门审核：重点审核条款合法性、合规性，排除“霸王条款”“无效免责条款”等风险，保证合同主体适格、意思表示真实。

财务部门审核：确认收款账户信息（必须是合作方对公账户）、发票类型（如增值税专用发票需单独约定）、税务责任划分等，避免税务风险。

审批意见整合：若各部门存在分歧，由销售总监*牵头协调，达成一致后形成最终合同文本。

（四）合同签署阶段：规范签署与用印

文本确认：将最终版合同文本打印一式两份（或按合作方要求份数），由双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章），骑缝章需同时覆盖合同首页与骑缝处。

用印管理：印章保管人*需核对签署人权限（如法定代表人或其授权代理人）、审批流程完整后，方可加盖印章，并做好用印登记。

（五）履行与归档阶段：跟踪执行与资料留存

履行跟踪：业务部门*负责按合同约定跟踪交付、验收、付款进度，对逾期情况及时记录并发函催告，留存沟通记录（如邮件、函件签收单）。

资料归档：合同签署后，将合同正本、审批单、业务需求确认单、资质文件、履行过程中的往来函件等整理成册，按“合同编号+合作方名称”分类归档，保存期限不少于合同终止后5年。

三、合同管理模板表格

（一）合同基础信息表

项目

内容要求

示例/填写说明

合同编号

按公司编码规则填写（如“XS-年份-部门简称-序号”，如XS-2024-SM-001）

不可重复，由行政部*统一分配

签约主体（甲方）

全称、统一社会信用代码、地址、法定代表人、联系人及电话（禁止填写私人电话）

需与营业执照一致

签约主体（乙方）

同上

若为个人，需填写证件号码号、住址、联系方式

合同类型

□购销合同□服务合同□定制开发合同□其他（请注明）

根据业务类型勾选

标的物名称/服务内容

具体描述（如“型号笔记本电脑，配置：i7处理器、16G内存、512G固态硬盘”）

避免模糊表述，可附技术参数表作为附件

合同总金额

大写、小写（如人民币壹万元整（￥10,000.00））

含税价需单独注明

履行期限

开始日期、结束日期或关键节点（如“2024年6月30日前交付，2024年7月15日前验收”）

明确具体时间，避免“X日内”等模糊表述

签约地点

具体到城市（如“北京市朝阳区”）

涉及管辖约定时需明确

签订日期

年月日

同签署日期

（二）核心条款明细表

条款类型

内容要求

风险控制提示

质量标准

国家标准（GB）、行业标准、企业标准或具体技术参数，明确验收方法与流程

避免约定“符合行业标准”等笼统表述，需注明标准编号

交付方式与时间

运输方式（□甲方送货□乙方自提□物流配送）、交付地点、到货期限

物流配送需约定运费承担方及毁损灭失风险转移节点

付款方式与节点

分期付款需明确每期金额、支付条件（如“预付款30%，到货款60%，质保金10%”）、账户信息

质保金比例建议不低于5%，质保期一般不少于1年

违约责任

双方违约情形（如逾期交货、逾期付款、质量不达标）及违约金计算方式（如日万分之五）

违约金比例需合理，过高可能被法院调整

知识产权

涉及专利、商标、著作权等需明确归属及使用权限，避免侵权风险

定制化产品需约定成果知识产权归属甲方

保密条款

保密范围（技术资料、价格信息等）、保密期限（一般至合同终止后3年）

明确违约保密责任的赔偿方式

争议解决

□诉讼（约定甲方所在地法院管辖）□仲裁（约定仲裁委员会）

优先选择诉讼，便于企业所在