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供应链协同平台订单管理模板

一、订单管理在供应链协同中的核心应用场景

供应链协同平台下的订单管理，旨在打通上下游企业间的信息壁垒，实现订单全生命周期的透明化、协同化管控。其典型应用场景包括：

1.多级采购订单协同

制造企业通过平台向一级供应商下达采购订单，一级供应商再向其上游二级供应商分解订单，平台实时传递需求与交期信息，保证多级供应网络中的物料匹配，避免牛鞭效应导致的库存积缺。

2.跨企业销售订单履约

零售企业接收终端客户订单后，通过平台将需求同步至品牌商、第三方仓储及物流商，品牌商安排生产，仓库负责分拣，物流商统筹配送，平台全程跟踪订单状态，提升客户交付时效。

3.订单异常协同处理

当出现延迟交货、质量不符、数量短缺等异常时，平台自动触发预警机制，协同采购方、供应商、质检部门在线处理异常（如补货、退货、索赔），并记录处理过程，保证问题闭环。

4.订单数据与财务对账

订单执行过程中的入库单、物流单、发票等单据与订单自动关联，财务部门通过平台核对订单与结算数据，实现“订单-收货-付款”全流程对账，减少对账差异。

二、订单管理全流程操作步骤详解

步骤一：订单创建与信息录入

操作主体：采购专员/销售专员

操作内容：

登录供应链协同平台，进入“订单管理”模块，“新建订单”，选择订单类型（采购订单/销售订单/调拨订单）。

填写订单基础信息：

订单编号：按规则手动输入（如“PO+年月日+3位流水号”）或由系统自动；

订单日期：默认当前日期，可修改；

买卖双方信息：从“企业库”中选择采购方/销售方、供应商/客户，保证企业名称、统一社会信用代码准确；

交货信息：交货日期（需考虑生产/运输周期）、交货地点（详细到省市区及具体地址）、运输方式（公路/铁路/航空）。

添加商品明细：

商品编码：从“商品库”中选择，保证与供应商/客户编码一致；

商品名称、规格型号、单位：按实际需求填写；

数量、单价、金额：数量需为整数，单价不含税，金额=数量×单价（系统自动计算）；

特殊要求：如“批次号需“需提供SGS检测报告”。

附件：支持合同、技术图纸、质量标准等文件（格式限PDF/JPG，单个文件≤10MB）。

检查所有信息无误后，“提交订单”，系统自动流转至下一审核环节。

系统功能支持：订单模板调用（可预设常用商品组合）、数据校验（如数量≥0、日期≥当前日期）、附件版本管理。

注意事项：商品编码若不在商品库中，需先维护商品信息；交货日期需留足供应链响应时间，避免“赶工”风险。

步骤二：订单审核与确认

操作主体：采购经理/销售经理/部门负责人

操作内容：

审核人登录平台，在“待审核订单”列表中查看订单详情，包含基础信息、商品明细、附件等。

重点审核内容：

订单金额是否符合预算权限（如采购订单超10万元需总监审批）；

交货日期是否影响生产/销售计划；

商品规格、数量是否与合同/需求一致；

附件是否完整（如采购订单需附“采购申请单”）。

审核结果处理：

通过：“审核通过”，系统自动通知订单创建人及供应商/客户，订单状态更新为“已确认”；

驳回：填写驳回理由（如“交货日期过早，需延后3天”“商品规格错误，需更换为B型号”），“驳回”，订单退回创建人修改，修改后重新提交审核。

系统功能支持：多级审核流程配置（如采购订单需“部门经理→总监”两级审核）、审核意见留痕、驳回原因模板化。

注意事项：审核需在24小时内完成，紧急订单可启用“加急审核”流程；驳回理由需具体明确，避免模糊表述（如“不合适”需改为“单价超预算20%”）。

步骤三：订单协同与信息同步

操作主体：采购专员/销售专员、供应商/客户接口人

操作内容：

订单审核通过后，系统自动通过API接口将订单信息推送至供应商/客户协同门户（或发送订单详情邮件/短信）。

供应商/客户登录协同门户，查看订单详情，进行“交货期确认”：

如能按时交货，“确认”，订单状态更新为“已排产”；

如无法满足，需在平台发起“订单反馈”，填写“可交货日期”（如“原定10月15日，延至10月20日”）或“缺货商品及替代方案”。

采购专员/销售专员收到反馈后，2小时内与供应商/客户沟通协商：

协商一致：在平台更新订单信息（如交货日期），重新确认；

协商不一致：提交订单评审会，协调生产/销售资源调整计划。

系统功能支持：外部协同门户定制（可展示供应商生产进度、库存数据）、消息中心（实时推送订单变更提醒）、订单状态看板（可视化展示订单各节点进度）。

注意事项：协商过程需在平台留痕（聊天记录、审批意见），避免口头沟通导致信息偏差；替代方案需经需求部门确认（如生产部确认替代物料不影响产品质量）。

步骤四：订单执行与履约跟踪

操作主体：仓库管理员、物流专员、供应商/客户

操作内容：

供应商执行订单：

生产/备货：根据订单要求安排