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2025年咨询服务合同（保险咨询）

甲方（委托方）：[甲方公司全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址：[地址]

联系人：[姓名]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

乙方（受托方）：[乙方公司全称或姓名]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址/住址：[地址]

联系人：[姓名]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

鉴于甲方希望获得专业的保险咨询服务以评估风险、优化保障方案，乙方拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条服务范围与目标

1.1乙方同意根据甲方的需求，在保险咨询领域提供以下服务：

(1)协助甲方全面分析其面临的主要经营风险、管理风险及个人信息风险等；

(2)基于风险分析结果，评估甲方当前的保险保障状况，识别保障缺口；

(3)结合甲方业务特点、风险状况及预算考虑，研究和设计个性化、合理的保险保障方案；

(4)向甲方推荐市场上符合其需求的保险产品，并对不同产品的特点、费率、保障范围、除外责任等进行比较说明；

(5)协助甲方准备和审核投保所需的相关文件资料；

(6)就保险合同条款、费率等与保险公司进行初步沟通和协商支持；

(7)向甲方提供保险理赔流程、注意事项等方面的咨询；

(8)根据约定，定期或在特定情况下对甲方的保险方案进行回顾与优化建议。

1.2通过本次咨询服务，甲方期望达到的主要目标是：

(1)获得一份全面的风险分析报告；

(2)获得一份详细的、具有可行性的保险保障方案建议书；

(3)提升甲方对保险工具的认识和应用能力。

第二条服务方法与过程

2.1乙方将采用以下方法执行咨询服务：

(1)与甲方关键人员（如管理层、相关部门负责人）进行访谈，了解业务情况、风险点及具体需求；

(2)收集、整理和分析与甲方相关的行业信息、市场数据及甲方提供的内部资料；

(3)运用乙方专业知识和工具进行风险评估和方案设计；

(4)向甲方进行方案汇报，并根据甲方的反馈进行沟通、调整和完善；

(5)根据需要，进行市场调研或与保险公司进行沟通。

2.2咨询服务过程预计分为以下阶段：

(1)初步接洽与需求调研阶段（预计[天数]天）；

(2)方案设计与准备阶段（预计[天数]天）；

(3)方案汇报、讨论与修改阶段（预计[天数]天）；

(4)最终报告交付阶段。

具体的时间安排和关键节点将在服务过程中与甲方保持沟通并适时调整。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方按照本合同约定提供专业、勤勉的咨询服务；

(2)有权获取乙方提供的所有咨询报告、建议书等成果文件；

(3)有权对乙方的工作进行必要的指导和管理；

(4)应按照乙方的要求，及时、真实、完整地提供履行合同所需的企业内部资料、经营数据、风险信息等，并指定专门接口人负责沟通协调；

(5)应为乙方提供必要的工作条件，如安排访谈、提供会议室等；

(6)应按照本合同第五条的约定，按时足额支付咨询费用；

(7)应对乙方在服务过程中获悉的甲方未公开的商业秘密、经营信息等承担保密义务。

3.2乙方的权利与义务：

(1)有权按照本合同约定收取咨询费用；

(2)有权要求甲方提供履行合同所必需的信息、资料和工作条件；

(3)应根据本合同第一条约定的服务范围，运用专业知识和技能，勤勉、尽责地为甲方提供咨询服务；

(4)应保证其提供的咨询意见基于客观事实和专业知识，力求合理；

(5)应对在服务过程中获悉的甲方商业秘密、技术信息等承担保密义务；

(6)应遵守国家有关保险咨询服务的法律法规及行业规范和职业道德；

(7)有权根据合同约定以及不可抗力等原因，在满足特定条件下提出合同变更或解除。

第四条咨询费用与支付方式

4.1本合同项下的咨询服务费总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。该费用[包含/不包含]税费。

4.2支付方式如下：

(1)合同签订后[天数]日内，甲方向乙方支付咨询费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]），作为预付款；

(2)乙方完成方案设计并交付初步方案建议书后[天数]日内，甲方向乙方支付咨询费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]），作为进度款；

(3)乙方最终交付所有咨询服务成果，甲方审阅无误后[天数]日内，甲方向乙方支付剩余的咨询费总额的[百分