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策略主题报告：30%-60%：A股正在步入新盈利周期-251106-国投证券-15页.docx

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    内容目录

    1.当前A股正在步入新盈利周期：科技+出海 3

    图表目录

    图1.A股盈利格局变迁：30?-60，当前科技+出海占比超过30?，逐渐成为新盈利主线..4

    图2.工业增加值对应工业化，与上游顺周期盈利占比正相关 4

    图3.2010年以来城镇化速率最高，对应中游制造+消费+地产盈利周期 4

    图4.资本开支的信号变化往往预示盈利结构的变化 5

    图5.投资回报端顺周期、消费制造、出海ROE轮流高于15?，对应A股盈利重心的变化.5

    图6.从早期工业化到中期城镇化到当前“数智全球化” 5

    03-12年上游周期资源品→10

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