2025年特许金融分析师投资政策声明模拟测试二专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资政策声明模拟测试二专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在制定投资政策声明（IPS）时，以下哪项不属于客户的具体投资目标？

A、退休时积累500万元资产

B、年化收益率不低于8%

C、投资组合波动率控制在10%以内

D、每月定投2000元

【答案】D

【解析】正确答案是D。IPS中的投资目标应关注最终结果而非过程。A、B、C都是明确的目标，而D是投资执行方式。知识点：IPS构成要素。易错点：混淆投资目标与投资执行方式。

2、对于风险承受能力评估，以下描述正确的是？

A、风险承受能

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