2025年特许金融分析师投资政策声明中流动性需求评估专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资政策声明中流动性需求评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资政策声明（IPS）中，流动性需求评估的首要目的是什么？

A、最大化投资组合的长期回报

B、确保能够满足预期的和意外的现金支出需求

C、最小化投资组合的税收负担

D、实现投资组合的多元化配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性需求评估的核心是确保投资组合有足够的流动性资产或现金流入来满足客户已知的（如生活费、学费）和未知的（如医疗紧急情况）现金支出需求。A选项关注的是回报，是投资目标的一部分，但不是流动

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