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企业资源规划统一审批表模板

一、适用场景说明

本模板适用于企业资源规划（ERP）系统中各类业务流程的规范化审批，覆盖跨部门、多环节的协同管理需求。具体包括但不限于以下场景：

采购类审批：如原材料采购、设备购置、服务外包等，需明确采购需求、预算匹配、供应商合规性等关键信息。

费用类审批：如差旅报销、业务招待费、市场推广费等，需关联费用标准、预算额度、票据真实性等。

项目类审批：如新项目立项、项目预算调整、项目结案等，需明确项目目标、资源投入、进度计划等。

资产类审批：如固定资产新增、调拨、报废处置等，需核实资产状态、价值评估、处置流程合规性等。

合同类审批：如业务合同签订、合同条款变更、合同解除等，需审核法律风险、商务条款、履约能力等。

二、审批流程操作指南

（一）申请发起

登录系统：申请人通过企业ERP系统账号登录，进入“统一审批”模块，选择对应的审批类型（如“采购申请”“费用报销”等）。

填写基础信息：依次录入申请编号（系统自动）、申请部门、申请人、联系方式、申请日期、紧急程度（普通/紧急）等字段。

关联业务数据：根据审批类型，关联ERP系统中的业务单据（如采购申请关联“物料需求计划”，费用报销关联“费用明细台账”），保证数据一致。

（二）内容填写

审批详情录入：

采购类：填写物资名称、规格型号、数量、预估单价、总预算、供应商信息（名称、联系人、报价单编号）、交付时间等；

费用类：填写费用发生事由、明细项目（如交通费、住宿费）、金额、对应预算科目、关联客户/项目编号等；

项目类：填写项目名称、目标描述、负责人、计划周期、预算总额、资源需求（人力/资金/设备）等。

附件：根据审批要求必要佐证材料，如：

采购类：供应商报价单、需求部门签批的《申购单》、比价记录；

费用类：发票扫描件、消费明细单、出差审批单；

项目类：可行性研究报告、立项建议书、专家评审意见。

（三）提交审批

选择审批路径：根据企业审批权限配置，选择审批流程节点（如“部门负责人→财务部→分管领导→总经理”），系统自动校验审批人权限是否匹配。

提交申请：确认信息无误后“提交”，系统自动向第一审批人发送审批提醒（邮件/系统消息）。

（四）审批处理

审批人操作：审批人登录系统后，查看申请详情及附件，可执行以下操作：

同意：填写审批意见（如“符合预算，同意采购”），“通过”，流转至下一审批节点；

驳回：填写驳回理由（如“超预算，需调整后重新提交”），申请状态变更为“已驳回”，申请人可修改后重新提交；

退回修改：提出具体修改意见（如“需补充供应商资质证明”），申请状态变更为“退回修改”，申请人修改后需再次提交。

审批时限：各节点审批人需在1-3个工作日内完成审批（紧急申请需在4小时内响应），超时系统自动提醒上一级审批人及申请人。

（五）结果反馈与归档

结果通知：审批完成后，系统自动向申请人发送审批结果通知（通过/驳回），并通过ERP系统审批表编号。

打印归档：申请人登录系统审批表PDF版本，签字确认后提交至档案管理部门；电子版审批表及附件由ERP系统自动归档至“审批记录”模块，支持按日期、类型、申请人等条件查询。

三、统一审批表模板

企业资源规划（ERP）统一审批表

基本信息

申请编号

（系统自动）

申请日期

年月日

申请部门

申请人

联系方式

紧急程度

□普通□紧急

审批类型

□采购□费用□项目□资产□合同□其他________

预算科目

审批详情

业务名称

（如“生产设备采购”“市场推广费用报销”）

申请事由

（简要说明业务背景、目的及必要性，100字以内）

明细清单

（根据审批类型填写，表格可扩展）

序号

项目名称

规格型号/事由

数量

1

2

总金额

大写

预算匹配情况

□在预算内□超预算____元（需说明超预算原因）

审批流程

审批人

部门

职位

审批意见

审批日期

审批状态

部门负责人初审

*经理

年月日

□同意□驳回□退回

财务部复核

*主管

财务部

年月日

□同意□驳回□退回

分管领导审批

*总监

年月日

□同意□驳回□退回

总经理终审

*总

总经办

年月日

□同意□驳回□退回

附件清单

序号

附件名称

份数

页数

1

2

备注说明

（其他需补充说明的事项，如特殊审批需求、历史审批记录关联等）

申请人签字

档案归档编号

（档案管理部门填写）

四、使用注意事项

信息准确性：所有填写内容需真实、完整，关键信息（如金额、数量、供应商名称）不得涂改；若需修改，需在“备注说明”中注明原因并由申请人签字确认。

附件完整性：必须审批所需的全部证明材料，缺失附件可能导致审批流程中断（如采购申请未附报价单、费用报销未附发票）。

审批权限合规：审批人需严格按照企业权限矩阵执行审批，不得越权审批或委托他人代批；特殊权限（如总经理终