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销售合同管理快速审核工具

一、适用工作情境

本工具适用于企业销售团队、法务部门及管理层在日常销售合同管理中的快速审核场景，具体包括：

销售岗：在合同签订前快速自查条款完整性，减少退回修改次数；

法务岗：批量筛查合同中的法律风险点，提升审核效率；

管理层：对重大合同进行关键条款把控，保证符合公司战略及合规要求；

跨部门协作：统一审核标准，避免因理解差异导致的合同争议。

二、详细操作流程

第一步：合同接收与基础信息登记

操作说明：

合同接收：通过指定渠道（如邮件、OA系统、纸质版）接收销售合同，同步记录合同来源（如客户自行提交、销售团队拟定）。

信息登记：在《合同管理台账》中登记基础信息，包括：

合同编号（按公司规则编码，如“-销售-年份-序号”）；

合同名称（需完整体现交易性质，如“产品销售合同”）；

签约双方主体（甲方：公司全称；乙方：客户全称，需与营业执照一致）；

合同金额（大小写需对应，含币种）；

提交人（销售岗姓名，用“某”代替，如“明”）；

提交日期；

预计签订日期。

工具支持：可使用Excel或合同管理系统模板进行台账登记，保证信息可追溯。

第二步：初步形式审核

操作说明：

重点检查合同“形式完整性”，避免因基础要素缺失影响后续审核，核对要点包括：

合同文本完整性：是否包含封面、附件（如技术参数表、订单确认函等），页码是否连续，无缺页、漏页；

签字盖章规范性：

甲方（公司）需加盖公章或合同专用章，骑缝章（多页合同需加盖）；

乙方（客户）需加盖公章或合同章，若为个人签约，需签字按手印并附证件号码复印件；

关键信息一致性：合同双方名称、金额、日期等信息是否与附件（如订单、报价单）一致，无矛盾。

异常处理：若存在形式缺失，由提交人（*某）补充完整后重新提交，并记录修改原因及时间。

第三步：核心条款逐项审查

操作说明：

围绕“交易合规性、权责清晰性、风险可控性”三大原则，对核心条款进行分项审核，使用《合同审核检查表》（见模板）逐条标记，具体

条款类型

审查要点

标的物条款

产品/服务名称、规格型号、数量、质量标准（是否为国家/行业标准或双方约定）是否明确，无模糊表述（如“优良”“合格”需定义具体标准）。

价格条款

单价、总价是否与报价单一致；是否含税（税率、税种明确）；价格调整机制（如原材料波动是否约定公式）是否合理。

交付与验收条款

交付时间（具体日期或期限）、地点（详细地址）、方式（送货/自提）是否明确；验收流程（如“到货后X日内验收，逾期视为默认合格”）、验收标准（是否与技术附件一致）是否可执行。

付款条款

付款节点（如预付款、到货款、验收款、质保金比例及时间）、付款方式（银行转账/承兑汇票）、账户信息（是否为公司对公账户）是否清晰，避免“货到付款”等模糊约定。

违约责任条款

双方违约情形（如逾期交货、逾期付款）是否对应具体违约责任（如违约金计算方式、赔偿上限）；违约金比例是否合理（一般不超过实际损失的30%），避免“显失公平”条款。

争议解决条款

约定诉讼或仲裁（二选一），明确管辖法院（如“甲方所在地人民法院”）或仲裁机构（如“仲裁委员会”），避免“约定不明”导致维权困难。

保密与知识产权

涉及商业秘密或知识产权的，是否明保证密范围、期限及违约责任；若使用公司专利/技术，是否约定授权范围及权限。

标记规则：

??：条款清晰、合规，无风险；

?：条款存在法律风险或重大漏洞，需修改；

△：条款表述模糊，需补充说明。

第四步：风险点专项排查

操作说明：

在核心条款审查基础上，结合公司内部政策及行业法规，进行风险点深度排查：

客户信用风险：核查客户是否列入“失信名单”或“高风险客户库”（如历史逾期、诉讼记录），超信用额度的合同需销售负责人（*某）确认并审批；

产品合规风险：若涉及特殊行业（如食品、医疗器械），需确认产品资质（如生产许可证、3C认证）是否齐全，合同是否附相关证明文件；

法律禁止性条款：排查是否存在“法律、行政法规禁止的约定”（如“合同签订前付款无效”“争议只能由乙方所在地法院管辖”等霸王条款）；

公司内部政策冲突：对照《销售价格管理办法》《客户授信政策》等，确认条款是否符合公司规定（如最低限价、最高赊销额度）。

第五步：审核意见反馈与闭环管理

操作说明：

意见输出：审核人根据《合同审核检查表》填写审核意见，明确标注“需修改项”（?项）及“补充说明项”（△项），说明修改理由及建议（如“违约金比例从20%调整为15%，符合《民法典》第585条约定”）；

修改确认：提交人（*某）根据意见修改合同，修改后重新提交审核，审核人确认修改结果并签字；

沟通留痕：重要修改需通过邮件或OA系统同步记录沟通内容，避免口头约定纠纷。

第六步：最终审批与归档

操作说明：

审批流程：根据合同金额及重要性，确定审批层级（如：10万元以下由