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项目交付成果检查模板：保证交付质量与合规性的实用工具

一、何时启用：项目交付成果检查模板的适用时机

客户验收前：在向客户提交交付成果前，由项目团队内部或第三方质量团队进行全面检查，保证成果符合合同约定与客户需求；

多团队协作交付：当项目涉及多个团队（如开发、设计、测试、运维等）分工协作时，用于统一检查标准，避免因职责交叉导致的成果遗漏或不一致；

内部质量审计：企业内部对已完成的重点项目进行质量复盘时，通过标准化检查梳理成果问题，为后续项目提供改进依据；

阶段性成果交付：对于周期较长的项目，在里程碑节点交付子成果时（如原型设计稿、测试版本等），用于阶段性质量把控。

二、实施步骤：从准备到归档的完整检查流程

（一）准备阶段：明确检查范围与依据

梳理交付成果清单

对照项目合同、需求规格说明书（SRS）、工作说明书（SOW）及项目计划，列出所有需交付的成果物（如文档、代码、硬件设备、培训材料等），保证无遗漏。例如：

文档类：《需求规格说明书》《系统设计文档》《用户操作手册》《测试报告》；

代码/软件类：包、部署包、安装程序、API文档；

硬件类：服务器、终端设备、配件及合格证；

服务类：培训记录、运维支持手册、问题整改报告。

组建检查团队

根据项目类型与成果特性，确定检查人员，建议包含：

项目经理：负责整体协调，保证检查覆盖所有关键环节；

技术负责人（如开发组长、架构师）：负责技术成果（代码、设计文档）的合规性检查；

质量保证（QA）工程师：负责检查流程规范性与文档完整性；

客户代表（可选）：在客户验收前，邀请客户参与关键成果的预检查，提前对接需求差异。

制定检查标准与计划

明确各成果的检查依据（如国家标准、行业标准、公司内部规范、客户特殊要求）；

设定检查优先级：核心成果（如直接影响系统运行的代码、关键文档）优先100%检查，次要成果可抽样检查；

确定检查时间节点：避免因检查延误影响交付计划，建议在计划交付日前3-5个工作日完成内部检查。

（二）执行检查：逐项验证成果质量

召开检查启动会

由项目经理组织，向检查团队明确检查目标、范围、标准及分工，保证所有成员理解要求。例如：

“本次重点检查‘用户操作手册’的与系统功能的匹配度，需覆盖所有核心操作流程，图文清晰无误”；

“代码检查需遵循《公司Java开发规范》，重点关注异常处理、安全漏洞及注释完整性”。

逐项核对检查表

对照本模板“成果检查表”（见第三部分），对每个成果物进行检查，记录检查结果：

检查方式：文档类需逐页核对，代码类可通过静态代码分析工具（如SonarQube）+人工抽查，硬件类需核对实物与清单一致性并进行通电测试；

结果判定：符合标准则标记“合格”，不符合标准则记录具体问题描述（如“用户操作手册第5章未包含密码重置流程”），并初步判定问题等级（严重/一般/轻微）。

现场确认与沟通

对检查中发觉的可疑问题（如功能演示异常、文档描述模糊），需当场与成果负责人（如开发工程师、文档编写员*）确认，避免误判。例如：

“测试报告中‘登录功能’用例结果为‘通过’，但实际操作时连续输错5次账号未触发账户锁定，是否符合需求？”

确认后，由成果负责人在检查表上签字，保证问题可追溯。

（三）问题处理：推动整改与闭环

分类汇总问题

检查完成后，由QA工程师将问题按维度（如文档、代码、硬件）和等级（严重/一般/轻微）汇总，输出《项目交付成果问题清单》，明确问题描述、责任方（如开发组、设计组*）、整改建议及整改期限。

跟踪整改进度

责任方需根据整改计划完成修改，每日更新整改进度（如“已完成代码安全漏洞修复”“待补充用户手册截图”）；项目经理每日同步问题整改进展，对逾期未完成的重点问题进行督办。

整改结果复核

责任方完成整改后，由原检查团队对整改结果进行复核，确认问题彻底解决（如“代码漏洞已修复并通过复测”“文档内容已更新并客户确认”），在检查表中标记“整改关闭”。

（四）总结归档：形成交付依据

编制检查报告

整改完成后，输出《项目交付成果检查报告》，内容包括：

检查概况（时间、范围、人员）；

检查结果（合格成果占比、问题总数及各等级分布）；

整改情况（问题关闭率、遗留问题及处理方案）；

结论（是否具备交付条件，或需补充哪些说明）。

交付成果确认

将检查报告、问题清单（含整改记录）与最终版成果物一并提交客户（或内部接收方），由客户代表签字确认，作为正式交付的依据。

资料归档

将检查过程中的所有文档（检查表、问题清单、检查报告、客户签字确认件）整理归档，保存至项目知识库，便于后续项目复盘或审计查阅。

三、成果检查表：标准化记录检查过程与结果

检查维度

检查项

检查标准

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述

责任方

整改期限

整改状态（待整改/整改中/已整改/已关闭）

完整性

交付物清单覆盖率

对