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商业客户项目访谈详细记录模板

引言

商业客户项目访谈是项目启动前或关键节点中至关重要的环节，其目的在于深入理解客户需求、明确项目目标、澄清潜在期望、识别潜在风险，并为后续的方案设计、资源规划和项目执行奠定坚实基础。一份详尽、准确的访谈记录不仅是团队内部沟通的依据，更是与客户达成共识、规避误解的重要文档。本模板旨在提供一个结构化的框架，帮助访谈者系统地记录访谈内容，确保信息的完整性和准确性。

一、访谈前准备

1.1访谈目的与议程确认

*核心目标：清晰定义本次访谈希望达成的具体成果（例如：明确核心需求、确认项目范围、了解决策流程等）。

*访谈议程：与客户提前沟通并确认的访谈话题顺序、预计时长及每个议题的侧重点。

*预期产出：基于访谈目的，明确期望形成的初步结论或待确认事项清单。

1.2参会人员信息

*我方团队：姓名、职位、在项目中的角色及主要负责的访谈模块。

*客户团队：提前了解客户方参会人员的姓名、职位、所属部门及在项目决策或执行中的影响力，以便更好地把握提问方向和信息权重。

1.3预访谈信息收集清单（可选）

*客户公司背景资料、行业报告。

*客户已有的相关系统、流程文档。

*客户方关于项目的初步设想、需求文档（如有）。

*客户提及的竞争对手或行业标杆案例信息。

*可能影响项目的外部因素（政策、市场环境等）。

二、访谈过程记录

2.1访谈基本信息

*访谈主题：[例如：XX项目需求调研访谈]

*访谈日期：YYYY年MM月DD日

*访谈时间：HH:MM-HH:MM

*访谈地点：[例如：客户公司X会议室/线上会议平台]

*记录人：[姓名]

*我方参会人员：[姓名1]([职位]),[姓名2]([职位])...

*客户方参会人员：[姓名A]([职位],[部门]),[姓名B]([职位],[部门])...(尽可能记录全名及准确职位)

*迟到或中途离场人员：如有，请注明姓名及时间。

2.2访谈核心内容纪要

（按访谈议程模块记录，以下为通用模块示例，请根据实际情况调整）

模块一：客户业务现状与挑战

*客户业务概述：

*客户方对其核心业务、主要产品线/服务、目标市场及行业地位的描述。

*当前相关业务流程的简要介绍（可辅以草图或流程图示意）。

*面临的主要挑战与痛点：

*客户在当前业务运营或现有系统/流程中遇到的具体问题。

*这些问题对其业务发展、效率、成本、客户体验等方面带来的影响。

*客户认为问题产生的原因可能是什么？

*现有解决方案（如有）：

*客户为解决上述问题已采取的措施及其效果。

*对现有解决方案的满意点和不满意点。

模块二：项目背景与期望目标

*项目发起动因：

*触发本次项目的具体事件、战略规划或外部压力。

*客户为何选择在此时启动该项目？

*项目期望达成的核心目标：

*客户期望通过本项目解决哪些关键问题？（与模块一中的痛点对应）

*希望实现哪些具体的业务价值或战略意图？（例如：提升运营效率X%、降低成本Y%、提升客户满意度Z分、支持业务扩展等）

*这些目标的优先级排序。

*项目成功的衡量标准：

*客户如何判断项目是否成功？有哪些可量化或可感知的指标？

模块三：具体需求与功能期望

*核心功能需求：

*针对项目目标，客户期望系统/方案具备的核心功能模块。

*对每个功能模块的详细描述、操作流程期望。

*功能的优先级（例如：必须实现、希望实现、可延后）。

*非功能需求：

*性能要求：响应速度、并发用户数、数据处理能力等。

*安全性要求：数据加密、访问控制、合规性要求（如行业特定regulation）。

*易用性要求：用户界面友好度、操作便捷性、培训需求。

*可靠性与稳定性要求：系统uptime、故障恢复能力。

*可扩展性与可维护性要求：未来功能扩展、业务变化的适应能力。

*数据需求：

*项目涉及的主要数据类型、来源、格式。

*数据量预估及增长趋势。

*数据迁移需求（如有，从何处迁移，迁移范围和复杂度）。

模块四：目标用户与用户场景

*目标用户群体：

*系统/方案的直接使用者、间接使用者、决策者分别是谁？

*不同用户群体的规模、特征及权限需求。

*典型用户场景：

*描述几个关键用户在使用系统时的典型任务流程和场景。

*这些场景中用户的痛点和期望。

模块五：项目范围与边界

*项目包含的内容：明确哪些模块、功能、服务是项目必须覆盖的。

*项目不包含的内容（明确排