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2025个人财务规划咨询合同

合同编号：

本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：

（甲方）委托方：（姓名或公司名称），身份证号/统一社会信用代码：，地址：，联系方式：。

（乙方）咨询方：（姓名或公司名称），身份证号/统一社会信用代码：，地址：，联系方式：。

鉴于甲方希望获得专业的个人财务规划咨询服务，乙方具备提供相关服务的专业能力和资质，双方兹就以下事项达成协议：

第一条服务内容

1.1乙方同意根据甲方的需求，提供以下个人财务规划咨询服务：

（a）个人财务状况分析，包括但不限于资产、负债、收入和支出的评估；

（b）制定个性化财务规划方案，包括理财目标设定、投资策略建议、风险管理计划等；

（c）定期跟进和调整财务规划方案，确保其适应甲方的财务状况和目标的变化；

（d）提供财务知识普及、理财建议及相关咨询服务。

1.2服务的具体内容、方式和期限由本合同附件详细列明，双方确认并签署后生效。

第二条服务期限

2.1本合同的服务期限为年，自年月日起至年月日止。

2.2如需延长服务期限，双方应于期限届满前日协商一致，并签署书面补充协议。

第三条服务费用及支付方式

3.1甲方应向乙方支付咨询费用总计人民币元（大写：），包括但不限于乙方提供服务所需的一切费用。

3.2付款方式：甲方应于本合同签署之日起日内支付首期款项人民币元，剩余款项应于每个月的一日支付，具体支付方式详见附件。

3.3乙方收取费用后，应向甲方提供合法的收费凭证。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利：

（a）享有乙方提供的专业财务规划咨询服务；

（b）有权要求乙方根据实际情况调整财务规划方案；

（c）有权在服务期限内对乙方的工作进行监督和提出建议；

（d）有权要求乙方对其提供的财务信息及隐私予以保密。

4.2甲方的义务：

（a）按约定支付咨询服务费用；

（b）向乙方提供真实、完整、准确的财务信息及相关资料；

（c）配合乙方的工作，及时反馈相关信息和意见；

（d）不得利用乙方提供的财务规划方案进行任何违法活动。

4.3乙方的权利：

（a）按约定收取咨询服务费用；

（b）根据甲方提供的信息和需求，独立开展财务规划咨询服务；

（c）有权要求甲方提供必要的协助和信息。

4.4乙方的义务：

（a）根据合同约定，为甲方提供专业、全面的财务规划咨询服务；

（b）对甲方提供的财务信息及其他保密信息予以严格保密，不得向第三方披露；

（c）定期向甲方报告工作进展，及时解答甲方的疑问；

（d）确保财务规划方案符合相关法律法规及行业规范。

第五条保密条款

5.1乙方承诺对甲方提供的所有财务信息、商业秘密及其他保密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2本条款的保密义务在合同终止后仍然有效，期限为年。

5.3如因乙方违反保密义务导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条合同的变更与终止

6.1本合同的任何变更均需经双方协商一致，并签署书面补充协议。

6.2在服务期限内，如甲方单方面终止合同，已支付的咨询服务费用不予退还，乙方有权要求甲方赔偿造成的损失。

6.3如乙方因自身原因无法继续提供服务，应在日前以书面形式通知甲方，并协助甲方寻找合适的替代服务提供方。

6.4合同期满后，双方可协商续签合同，否则本合同自动终止。

第七条违约责任

7.1如任一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。

7.2若因乙方提供的财务规划方案存在重大疏漏或错误，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字或