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景气正在扩散.docx

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    全部A股业绩画像 4

    营收延续回升，外需依然是重要驱动 4

    新增资本开支有限，短期阶段性补库周期开启 4

    利润维持低位数增长，盈利见底趋势愈发明朗 5

    不同视角下的利润分配格局与市场定价的匹配 6

    风格：大中盘股与成长风格业绩表现相对占优 6

    产业链：TMT与中游利润占比延续回升 7

    行业侧的业绩与重要议题梳理 9

    一级行业视角下的盈利周期 9

    产业链议题1：实物消耗回升，能否带动上游困境反转？ 10

    产业链议题2：反内卷的快与慢 13

    产业链议题3：成长的景气度扩散与业绩兑现 14

    产业链议题4：寻找消费的预期差

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