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销售合同审核流程模板风险控制与合同管理
一、适用场景与价值定位
本工具模板适用于各类企业销售合同的全流程管理，尤其适合业务规模较大、合同类型多样（如标准销售合同、定制化服务合同、长期框架协议等）的企业。通过标准化审核流程与风险控制节点，可帮助企业降低合同纠纷风险、提高审核效率、保证合同条款合规性，同时实现合同信息的规范化存档与追溯。具体适用场景包括：
销售部门发起合同时的内部审核流程指引；
法务部门、财务部门对合同条款的专业评审；
企业管理层对重大合同的最终审批决策；
合同签署后的执行跟踪与归档管理。
二、标准化审核流程操作指南
销售合同审核需遵循“发起-初审-复审-终审-签署-执行-归档”的闭环流程，各环节责任分工明确，保证风险可控。详细操作步骤：
（一）合同发起与材料准备
责任人：销售专员（或业务对接人）
关键动作：
确认合同主体信息：核实客户方企业名称、统一社会信用代码、法定代表人等基本信息，保证客户具备签约资格（可通过“国家企业信用信息公示系统”初步核查，但需注意隐私合规，仅公开信息可查询）。
梳理合同核心条款：明确产品/服务名称、规格型号、数量、单价、总金额、交付时间、付款方式、违约责任、争议解决方式等关键内容。
准备附件材料：包括产品技术参数、交付标准、质量验收协议、客户订单确认函等，与合同文本一并提交。
输出物：《合同发起审批表》（含合同草案、附件材料、客户基本信息表）。
（二）法务部门初审（合规性审核）
责任人：法务专员
审核重点：
主体资格：审查客户方营业执照是否在有效期内，经营范围是否涵盖合同标的，是否存在被吊销、注销等异常情形。
条款合法性：检查合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，如格式条款是否排除对方主要权利、违约责任是否显失公平等。
权利义务明确性：保证术语定义清晰（如“验收合格”的判定标准）、履行期限具体（如“交付后7个工作日内”）、争议解决方式约定明确（如“提交被告所在地人民法院诉讼”）。
输出物：法务审核意见书（需明确“通过”“修改后通过”“不通过”及具体修改建议）。
（三）财务部门复审（财务风险审核）
责任人：财务经理
审核重点：
价格条款：核对单价、总金额是否与报价单、订单一致，是否存在折扣、返利等未明确说明的情形。
付款条件：审查付款节点（如“预付款30%到账后生产”“验收合格后付尾款”）、支付方式（如银行转账需明确账户信息）、票据要求（如增值税发票类型）是否符合企业财务制度。
客户信用评估：根据客户历史回款记录、信用评级结果，判断是否存在坏账风险，必要时要求客户提供担保或缩短付款周期。
输出物：财务审核意见书（需明确“通过”“风险提示”或“否决理由”）。
（四）业务部门确认（业务可行性审核）
责任人：销售经理/部门负责人
审核重点：
交付能力：确认企业是否能在约定时间内完成产品生产/服务提供，供应链、产能等是否支持。
客户需求匹配度：核对合同标的、技术参数是否与客户需求一致，避免因理解偏差导致履约争议。
特殊条款应对：针对客户提出的定制化要求（如独家供货、保密条款），评估对企业业务的影响及资源投入可行性。
输出物：业务审核确认函（需明确“确认执行”“需调整条款”或“放弃签约”）。
（五）管理层终审（重大合同决策）
责任人：总经理/分管副总
审核范围：
合同金额超过企业规定的重大合同标准（如单笔金额≥50万元）；
涉及长期合作（如合同期限≥1年）、重大客户（如战略合作伙伴）或特殊业务模式（如OEM代工、跨境销售）的合同。
审核重点：结合企业战略目标、风险承受能力，对合同的商业价值、潜在风险进行综合评估，最终决策“签署”“暂缓签署”或“重新谈判”。
输出物：管理层审批意见书（需签字确认审批结果）。
（六）合同签署与用印管理
责任人：行政专员/法务专员
关键动作：
根据终审意见修订合同文本，保证所有审核意见已落实，最终版本经各方确认。
控制用印流程：合同文本需经“发起人-法务-财务-业务负责人-管理层”签字后，方可加盖企业公章（或合同专用章），严禁“空白合同盖章”或“未审核先盖章”。
签署方式：线下签署需当面核实签约人身份（如法定代表人授权书）；线上签署需通过合法电子签约平台（如e签宝、法大大），保证电子签名有效性。
输出物：签署完毕的合同正本（至少一式两份，企业与客户各执一份）。
（七）合同执行与归档管理
责任人：销售专员（执行跟踪）、档案管理员（归档）
关键动作：
执行跟踪：按合同约定履行交付、验收、开票、收款等义务，及时记录履约情况（如《交付验收单》《回款记录表》），对逾期履约情况启动风险预警。
归档管理：合同签署后10个工作日内，将合同文本、审批材料、附件、履约凭证等整理成册，电子版存储于企业指定的合同管理系统（如OA系统、CRM系统），纸质版存入档案室，按“年份
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