微软Dynamics CRM快速创建表单使用指南.pdfVIP

5-3快速创建表单(TheQuickCreateForms)

微软DynamicsCRM2013/2015引入了一个新的用户界面的增强功能。其中一个最令人

兴奋的增强是快速创建表单，帮助减少创建记录所需的时间。这里是一个指南，使用快速

创建形式的动态客户关系管理2013。(DynamicsCRM2013/2015introducesa

numberofenhancementswithacompletelynewuserinterface.Oneofthemost

excitingenhancementsistheadditionofthequickcreateformswhichhelptoreduce

thetimenecessarytocreaterecords.Hereisaguideforusingquickcreateformsin

DynamicsCRM2013.)

要创建一个新记录，使用快速创建表单，只需点击新创建按钮，位于客户关系管理2013

的页面顶部。(Tocreateanewrecordusingthequickcreateforms,simplyclickonthe

newCreatebuttonlocatedatthetopofmostanypageinCRM2013.)

在这里展示了快速创建表单(TheOut-Of-BoxQuickCreateFormisshownhere):

有时，我们可能会发现有必要修改这个形式，以删除不想要的字段或添加额外的字段。这

些表单可以以同样的方式来定制，的表单是定制的。(Attimeswemayfindit

necessarytomodifythisformtoeitherremoveunwantedfieldsoraddadditionalfields.

Theseformscanbecustomizedinthesamewaythestandardformsarecustomized.)

要自定义表单，我们需要去设置，然后自定义系统。在这个例子中，修改联系人快

速表单。(Tocustomizeaform,we’llneedtogotoSettings,thenCustomizethe

System.Inthisexample,we’llmodifythecontactquickform.)

5‑3快速创建表单（TheQuickCreateForms）

DynamicsCRM2013/2015引入了一个新的用户界面的增强功能。其中一个最令人兴奋的增

强是创建快速表单，帮助和创建记录所需的关系的时间。这里是一个指南，使用快速表单的动态客户管

理2013。（DynamicsCRM2013/2015通过全新的用户界面引入了许多增强功能。最令人

兴奋的增强功能之一是添加了快速创建表单，有助于减少创建记录所需的时间。这是在Dynamics

CRM2013中使用快速创建表单的指南。）

要创建一个新记录，使用快速创建表单，只需单击位于客户关系管理2013的页面顶部的新创建按钮。

（要使用快速创建表单创建新记录，只需单击位于CRM2013中大多数页面顶部的新创建按钮。）

这里展示了快速创建表单（此处显示了开箱即用的快速创建表单）：

有时，我们可能会发现有必要修改这个表单，以删除不需要的字段或添加额外的字段。这些表单可以以

同样的方式来定制，的表单是定制的。（有时我们可能会发现有必要修改此表单以删除不需要的字

段或添加额外的字段。这些表单可以按照与定制表单相同的方式进行定制。）

要修改自定义表单，我们去设置，然后需要自定义系统。在这个例子中，联系人快速表单。（要

自定义表单，我们需要转到“设置”，然后自定义系统。在本例中，修改联系人快速表