资产管理方案.pptxVIP

2025/11/19

资产管理方案

汇报人：XXXX

00

资产管理目标资产现状评估

12

CONTENTS

0资产管理具体策0资产管理实施步

目录3略4骤

0资产管理风险防0资产管理效果评

5控6估

01

资产管理目标

明确资产保值目

的

抵御通货膨胀影响

如投资房产，能一定程度抵御通胀，

确保资产不随物价上涨而贬值。

保障资产长期稳定

像购买国债，收益稳定，保障资产在

较长时间内不出现大幅缩水。

确定资产增值目标

设定年度收益率规划长期增值幅度

如某企业设定年度资产收益率达某投资机构规划5年资产增值50%，

10%，激励团队提升资产效益。制定稳健投资策略。

对比行业平均水平结合市场趋势调整

银行对比同行，将资产增值目标设证券机构随市场变化，适时调整资

为高于行业均值2个百分点。产增值目标以把握机遇。

02

资产现状评估

资产规模统计

固定资产规模

企业的厂房、设备等固定资产规模，如某工厂价值

5000万的生产设备。

流动资产规模

现金、存货等流动资产规模，像某超市近百万的库

存商品。

资产质量分析

流动性资产分析固定资产折旧评估无形资产价值考量

现金、短期证券等流动性资产，设备、房产等固定资产折旧情况，专利、商标等无形资产，如苹果

如活期存款，确保资金灵活调配。像工厂机器，影响资产实际价值。商标，蕴含巨大商业价值。

03

资产管理具体策略

资产配置策略