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2025/11/20

资产管理案例

汇报人：XXXX

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案例基本情况资产管理策略

CONTENTS12

目录

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管理效果经验与启示

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案例基本情况

案例背景介绍

市场环境变化企业战略转型

近年来金融市场波动大，如股票市场动荡，促使公司调某企业为拓展业务领域，进行战略转型，对资产配置提

整资产管理策略。出新要求。

涉及资产范围

固定资产流动资产无形资产

案例涉及企业办公楼、生产设备包含库存现金、银行存款及短期涉及专利、商标等无形资产的保

等固定资产的管理与评估。投资等流动资产的调配使用。护和价值提升。

02

资产管理策略

资产分类管理

固定资产专项维护

企业对大型设备定期维护，如航空公

司对飞机检修确保资产稳定。

流动资产灵活调配

电商企业根据销售淡旺季，灵活调配

资金用于库存采购。

风险控制措施

分散投资组合设置止损点风险测评与监控

投资股票、债券、基金等多领当资产价格下跌到一定程度卖定期评估资产风险，如银行对

域，如巴菲特旗下伯克希尔哈出，像股民设10%止损避免理财产品进行持续风险监测。

撒韦分散布局。深套。

资产配置方案

股票类资产配置债券类资产配置现金类资产配置不动产类资产配置

知名投资者巴菲特重仓苹果大型机构常配置国债，像社企业会预留一定现金，如微许多富豪投资商业地产，如

股票，通过合理配置获丰厚保基金持有国债稳定资产。软保持高额现金应对突发情李嘉诚持有大量商业物业。

收益。况。

动态调整策略

市场环境变化企业战略转型

近年来金融市场波动大，某企业为应对变化开展资产某公司因业务转型，需对资产重新配置以适应新战略

管理调整。方