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台湾清华投资学课件

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目录

投资学基础

01

投资策略

03

投资案例研究

05

投资理论

02

投资分析方法

04

投资学实践

06

投资学基础

01

投资学定义

研究资金有效运作规律，实现增值的学科。

资金运作学科

涵盖投资决策理论、方法及市场行为分析。

投资决策分析

投资市场概述

介绍股票、债券、期货等不同类型的投资市场。

市场类型

概述投资市场的运作机制，包括供求关系、价格波动等。

市场运作

投资工具分类

债券投资

阐述债券的基本概念、种类及在投资组合中的作用。

股票投资

介绍股票作为投资工具的特点、风险与收益。

01

02

投资理论

02

现代投资组合理论

分散投资降风险

核心思想

预期收益衡回报

均值方差分析

选最优投资组合

有效边界应用

资本资产定价模型

预期收益与风险相关

模型核心原理

01

衡量资产与市场波动相关性

β系数作用

02

投资决策与公司理财依据

模型应用意义

03

套利定价理论

与多因素存线性关系

均衡收益关系

用多因素解释风险资产收益

多因素模型基础

投资策略

03

长期投资策略

选择具有长期增长潜力的公司进行投资，注重公司基本面分析。

价值投资

通过定期定额投资，分散风险，长期积累财富。

定期定额投资

短期交易策略

迅速买入并卖出，利用市场短期波动赚取差价。

快进快出原则

依据图表和历史数据预测价格走势，制定交易决策。

技术分析为主

风险管理与对冲

风险评估

识别投资中的潜在风险，量化风险影响，为制定对冲策略提供依据。

对冲策略

采用金融衍生品等工具，对投资风险进行对冲，减少不确定性带来的损失。

投资分析方法

04

基本面分析

评估公司财务报表，关注盈利、负债及现金流，判断其财务健康度。

财务状况

01

分析公司在行业中的市场份额、竞争力及增长潜力，评估其投资价值。

行业地位

02

技术分析

利用历史价格和成交量数据，通过图表识别趋势和模式，预测未来价格走势。

图表分析

运用技术指标如MACD、RSI等，评估股票的超买超卖状态，辅助决策买卖时机。

指标分析

行为金融学

01

认知偏差应用

利用认知偏差优化投资决策，如避免过度自信、锚定效应。

02

行为投资策略

采用反向投资、动量交易等策略，利用市场非有效性获取超常收益。

投资案例研究

05

成功投资案例

投资多家初创公司，如京东、美团，实现资本增值与业务协同。

腾讯投资案例

长期持有苹果股票，看重其品牌价值与盈利能力，获得丰厚回报。

巴菲特入股苹果

失败投资案例

英皇证券案例，投资者未深入分析，盲目跟风导致亏损。

盲目跟风投资

某公司低估技术升级难度，资金支持不足，项目失败。

技术升级失误

案例分析方法

运用财务数据，评估投资项目收益与风险，进行量化决策。

定量分析法

01

结合行业趋势、管理团队等因素，综合判断项目可行性。

定性评估法

02

投资学实践

06

实际投资操作

通过模拟投资平台，进行实战操作，提升投资经验与决策能力。

模拟投资训练

分析真实投资案例，理解市场波动与投资策略，学习风险管控。

真实案例分析

投资模拟实验

模拟真实市场

通过软件模拟真实投资市场，让学生体验投资决策过程。

风险收益分析

在模拟中分析不同投资决策的风险与收益，提升风险意识。

投资伦理与法规

遵循相关法规，确保投资行为合法合规。

合规投资

注重伦理道德，避免投资于有违社会公德的企业或项目。

道德投资

谢谢

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