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中芯国际关注存储超级周期的影响.docx

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    代工行业3Q25业绩回顾与4Q25指引

    中芯国际指引4Q25营收环比持平至增长2%，毛利率在18-20%的区间。华虹指引4Q25营收6.5亿-6.6亿美元，中值环比+3.1%，指引毛利率12%-14%。台积电指引4Q25收入322-334亿美元，中值环比-0.9%，指引毛利率59%-61%。

    图表1：全球代工业绩及指引

    公司

    4Q23

    1Q24

    2Q24

    3Q24

    4Q24

    1Q25

    2Q25

    3Q25

    4Q25

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    指引

    收入环比增速

    台积电

    13.6%

    -3.8%

    10.3%

    12.9%

    14.4%

    -5.1%

    17.8%

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