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2025年金融投资顾问合同协议合同

合同双方信息

委托人（以下简称“甲方”）：[甲方名称]，住所：[甲方住所]，法定代表人/负责人：[甲方法定代表人/负责人姓名]，联系方式：[甲方联系方式]。

受托人（以下简称“乙方”）：[乙方名称]，住所：[乙方住所]，法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人姓名]，联系方式：[乙方联系方式]。

签订日期和地点

本合同于2025年[具体日期]在[具体地点]签订。

前言/背景

甲方因希望获得专业的金融投资咨询服务，经与乙方协商，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等相关法律法规，本着公平、自愿、平等的原则，达成如下协议，以资共同遵守。

服务内容

第一条顾问服务范围

乙方同意向甲方提供以下金融投资咨询服务：

1.1根据甲方提供的财务状况、风险承受能力及投资目标，进行投资需求分析。

1.2提供宏观经济形势、行业发展趋势、市场动态等方面的研究报告和分析。

1.3根据甲方投资需求，制定个性化的投资策略，包括资产配置建议。

1.4在甲方授权范围内，推荐合适的金融产品，如股票、债券、基金、保险、期货等。

1.5对甲方已建立的投资组合进行定期监控和评估，并根据市场变化和甲方需求提出调整建议。

1.6按照约定向甲方提供投资业绩报告、市场分析报告等。

1.7通过[线上平台/线下会议/电话沟通]等方式与甲方保持沟通，解答甲方疑问。

第二条服务方式

乙方提供服务的具体方式为：[线上服务/线下服务/混合服务]。

第三条服务期限

本合同有效期为[具体期限]，自[起始日期]起至[终止日期]止。服务期限届满前[具体时间]，如双方均未提出异议，本合同自动续期[具体期限]。

双方权利义务

第四条甲方权利义务

4.1甲方有权获得乙方按照本合同约定提供的金融投资咨询服务。

4.2甲方有权要求乙方按照本合同约定提供服务，并对服务质量进行监督。

4.3甲方有权在履行本合同过程中，随时与乙方沟通、了解投资情况。

4.4甲方有权在符合合同约定条件下，解除本合同。

4.5甲方有义务向乙方如实提供个人信息、财务状况、投资目标、投资经验等必要信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。

4.6甲方有义务按照本合同约定按时足额支付服务费用。

4.7甲方有义务配合乙方开展投资咨询工作，并根据乙方的合理建议调整自身投资行为。

4.8甲方应充分认识到投资风险，并自行承担投资决策带来的所有风险及后果。

第五条乙方权利义务

5.1乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

5.2乙方有权要求甲方提供真实、完整的个人信息、财务状况、投资目标等。

5.3乙方有权在甲方违反本合同约定时，暂停或终止服务。

5.4乙方有义务按照本合同约定提供高质量的金融投资咨询服务。

5.5乙方有义务维护甲方的利益，并以专业、审慎的态度开展业务。

5.6乙方有义务保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

5.7乙方有义务遵守相关法律法规和职业道德规范，确保提供的服务合法合规。

5.8乙方有义务按照约定向甲方提供投资业绩报告、市场分析报告等。

投资建议

第六条建议形式

乙方提供的投资建议以[书面报告/邮件/电话沟通]等形式进行。

第七条建议内容

乙方提供的投资建议包括但不限于具体的投资品种、投资金额、投资时机等建议。

第八条建议的依据

乙方提供投资建议所依据的原则、方法和数据来源包括但不限于宏观经济分析、行业研究、市场数据、投资模型等。

第九条建议的客观性

乙方保证其提供的投资建议是客观、公正的，不受任何利益冲突的影响。

费用及支付方式

第十条服务费用

乙方提供本合同约定的服务，收取服务费用。服务费用为人民币[具体金额]元（大写：[具体大写金额]），或按照甲方投资金额的[具体比例]%收取。

第十一条支付方式

服务费用采用[一次性支付/分期支付]方式支付。

第十二条支付时间

服务费用支付时间为[具体支付时间]。

风险揭示

第十三条投资风险

甲方应充分认识到投资存在风险，投资收益不受保障。所有投资决策应由甲方自行做出，并自行承担投资风险及后果。

第十四条风险承受能力评估

乙方在提供投资咨询服务前，将评估甲方的风险承受能力，并根据评估结果提供相应的投资建议。

第十五条风险提示

乙方应在提供投资建议时，向甲方充分提示投资风险。

违约责任

第十六条违约责任

1.若甲方违反本合同约定，未按时足额支付服务费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的[具体比例]%。

2.若甲方提供虚假信息或未配合乙方工作，导致乙方无法正常提供服务的，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.若乙方违反本合同