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行业通用产品功能说明书范本
一、产品概述
本说明书旨在为用户提供清晰、规范的产品功能操作指引，涵盖核心功能模块的应用场景、详细操作步骤、数据模板规范及使用注意事项，帮助用户快速掌握产品功能逻辑，提升工作效率与操作准确性，保证产品在不同行业场景下的稳定应用。
二、典型应用场景
1.企业内部流程管理
适用于*部门员工提交日常审批（如费用报销、请假申请、物资申领等），通过系统实现线上化流程发起、多级审批节点流转、进度实时跟踪及结果反馈，替代传统纸质审批，缩短处理周期，减少跨部门沟通成本。
2.项目协作与进度跟踪
适用于*团队主导的项目管理场景，支持项目任务拆解、负责人分配、进度更新、文档共享及风险预警，帮助项目经理实时掌握项目整体进展，协调资源解决卡点，保证项目按时交付。
3.客户信息与商机管理
适用于*销售团队对客户全生命周期管理，包括客户信息录入、跟进记录更新、商机阶段划分、成交预测分析等功能，助力销售系统化管理客户资源，提升成单率与客户满意度。
4.数据统计与报表输出
适用于*管理层对企业运营数据的可视化分析需求，支持自定义数据统计维度（如部门业绩、成本支出、用户增长等），自动多格式报表（柱状图、折线图、数据透视表等），为决策提供数据支撑。
三、功能操作步骤指引
（一）用户登录与系统初始化
登录入口
打开产品登录页面（通过企业内部系统统一入口或指定访问地址），输入分配的账号（如工号/邮箱）及初始密码（初始密码由系统管理员告知，首次登录需强制修改）。
“登录”按钮，若验证通过，进入系统主界面；若提示“账号/密码错误”，请核对信息或联系管理员重置。
个人信息与权限配置
登录后，右上角用户头像，选择“个人中心”，可修改密码、绑定手机号/邮箱（用于找回密码及接收通知）。
系统根据用户角色（如管理员、普通员工、部门负责人等）自动分配功能权限，若需调整权限，由管理员在“权限管理”模块操作。
（二）核心功能操作流程（以“审批流程发起”为例）
进入审批模块
在系统主界面左侧导航栏“审批中心”，选择“新建审批”。
选择审批类型
在审批类型列表中，根据需求选择对应模板（如“费用报销”“请假申请”“项目立项”等），系统自动带出对应表单字段。
填写审批信息
基础信息：填写审批标题（如“部门月办公费用报销”）、申请部门、申请人等系统自动带出字段（不可修改）。
业务信息：根据审批类型填写具体内容，例如：
费用报销：填写报销事由、费用明细（包含项目、金额、日期、凭证等）；
请假申请：选择请假类型（事假/病假/年假）、起止时间、请假事由。
附件：“添加附件”，相关证明材料（如发票、扫描件、照片等），支持格式为PDF、JPG、PNG，单个附件不超过10MB。
提交审批流程
确认信息无误后，“提交”按钮，系统根据预设审批流程自动流转至下一审批节点（如部门负责人→财务部→总经理）。
提交后可在“审批中心-我的申请”中查看流程进度，若被驳回，根据驳回原因修改后重新提交。
（三）数据查询与导出
进入查询模块
在对应功能模块（如“客户管理”“项目管理”）“查询”按钮，进入筛选条件页面。
设置筛选条件
根据需求选择或输入筛选条件，例如：
客户管理：客户名称所属行业、客户负责人、商机阶段（“接洽中”“谈判中”“成交”）；
项目管理：项目名称、负责人、起止时间、项目状态（“进行中”“已完成”“已暂停”）。
支持多条件组合查询，“查询”展示结果列表。
导出数据
在结果列表上方“导出”，选择导出格式（Excel/CSV），系统自动文件并，导出数据量超过1000条时，建议分批次导出避免卡顿。
四、常用数据模板示例
（一）审批申请单模板（以“费用报销”为例）
字段名称
字段类型
必填项
说明
示例
申请标题
单行文本
是
简明扼要描述报销事由
部门月办公费用报销
申请人
关联用户
是
系统自动带出，不可修改
（工号：001）
申请部门
下拉选择
是
关联申请人所属部门
市场部
报销总金额
数字（2位小数）
是
单位：元，需与附件凭证一致
1,500.00
费用明细
动态表格
是
包含费用项目、金额、日期
办公用品：800.00（2023-10-01）快递费：700.00（2023-10-05）
附件
文件
是
需发票原件扫描件
发票pdf
审批意见
多行文本
否
审批人填写，说明审批结果
已核实，同意报销
（二）项目进度跟踪表模板
字段名称
字段类型
必填项
说明
示例
项目名称
单行文本
是
项目唯一标识
*企业年度客户满意度提升项目
项目负责人
关联用户
是
负责项目整体推进
（工号：002）
起止时间
日期范围
是
项目计划开始与结束时间
2023-10-01至2023-12-31
当前进度
下拉选择
是
选项：未开始/进行中/已完成/已暂停
进
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