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销售合同评审与风险评估指导模板
一、适用情境与目标
与新客户首次签订销售合同时；
合同金额较大（如超过企业年度销售额X%）或合作周期较长（如超过1年）时；
合同涉及特殊条款（如定制化产品、跨境交付、知识产权归属等）时；
客户信用状况不明或历史合作中存在履约疑问时。
二、评审流程与操作步骤
步骤1：合同接收与初步信息核对
责任主体：销售部门合同管理员
操作内容：
接收客户提供的合同文本，核对合同份数、版本号（如“最终版V2.0”）及是否为签字盖章扫描件（如为电子版，需确认符合《电子签名法》要求）。
登记合同基本信息至《合同台账》（见模板表格1），包括合同编号、客户名称、签订日期、合同金额、产品/服务描述、主要联系人及联系方式等。
初步检查合同完整性，确认是否包含核心要素：双方主体信息、标的物详情、价格条款、交付与验收方式、付款条件、违约责任、争议解决方式、合同生效条件等。若缺失关键条款，需立即与客户沟通补充。
步骤2：业务条款专项评审
责任主体：销售部门负责人、产品/服务交付负责人
操作内容：
标的物条款审查：核对产品名称、规格型号、数量、技术参数、质量标准等是否与需求确认函一致，避免“按客户要求定制”等模糊表述，需明确具体验收标准（如“符合GB/T19001-2016标准”）。
价格与支付条款审查：确认单价、总价是否报价单一致；支付条件（如预付款比例、到货款、验收款、质保金比例）是否符合企业财务政策；支付方式（如银行转账、承兑汇票）及账户信息是否准确，避免约定“第三方支付”等异常条款。
交付与验收条款审查：明确交付时间（如“合同签订后30个自然日内”）、交付地点（如“甲方指定仓库，运费由乙方承担”）、验收流程（如“到货后3个工作日内验收，验收合格签署《验收确认单》”）及验收异议处理方式（如“验收不合格，乙方需在5个工作日内更换或整改”）。
售后服务与质保条款审查：质保期时长（如“主机质保2年，核心部件质保3年”）、质保范围（如“非人为损坏的功能故障”）、响应时间（如“接到报修后24小时内响应，48小时内到达现场”）是否符合行业惯例及企业承诺。
步骤3：财务风险评估
责任主体：财务部门负责人、信用管理专员
操作内容：
客户信用评估：查询客户历史付款记录（如是否存在逾期）、信用等级（如企业内部客户信用评级A/B/C级），若为新客户，要求提供近3年财务报表或第三方信用报告，评估其偿付能力。
付款条件合理性分析：预付款比例不得低于成本支出（如定制化产品预付款不低于30%），质保金比例一般为5%-10%，避免约定“验收后一次性付清全款”无质保金的情况。
成本与利润测算：核算合同总成本（含生产、物流、税费等），确认毛利率是否符合企业标准（如不低于15%），警惕“低价竞标”导致的隐性风险。
汇率与政策风险（如适用）：跨境合同需明确结算币种，评估汇率波动风险；若涉及出口，需确认是否符合贸易管制政策（如是否需办理出口许可证）。
步骤4：法律合规性审查
责任主体：法务部门负责人（或外聘法律顾问）
操作内容：
主体资格审查：核查对方企业营业执照（确认经营范围、存续状态）、法定代表人证件号码明，授权代理人需提供《授权委托书》（需载明授权范围、期限），避免“超越代理权限”签约。
条款合法性审查：确认合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，如“格式条款”是否显著提示、违约责任是否显失公平（如“乙方逾期交货每日按合同总额0.5%支付违约金，上限不超过20%”）。
知识产权与保密条款：若涉及定制化开发或技术资料，需明确知识产权归属（如“乙方提供的技术方案归甲方所有”）；保密条款需明保证密范围、期限（如“合同终止后3年内”）及违约责任。
争议解决方式：优先约定“向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼”，避免约定“仲裁”时明确仲裁机构（如“中国国际经济贸易仲裁委员会”），保证争议解决可执行。
步骤5：跨部门综合评审与决策
责任主体：销售、财务、法务、交付部门负责人，必要时邀请分管领导参与
操作内容：
召开评审会议，各部门汇报评审意见，重点标注高风险条款（如“客户要求预付款低于20%”“争议解决约定为乙方所在地仲裁”）。
针对高风险条款，与客户协商修改，形成《合同评审意见表》（见模板表格4），明确修改内容及时限。
若风险不可控（如客户信用评级为C级且拒绝增加预付款），需终止合同洽谈，并报备上级领导。
步骤6：评审结果反馈与合同存档
责任主体：销售部门合同管理员
操作内容：
评审通过后，按企业合同模板（如客户无异议）或协商修改后的文本，制作正式合同文本，保证双方签字盖章页清晰、完整（如为多页合同，需加盖骑缝章）。
将评审过程中的《合同台账》《评审意见表》等资料整理归档，电子版存储于企业指定服务器，纸质版保存期限不少于合同终止后5年。
三、核心工具表格
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