中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册.docxVIP

中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册

编者说明

在中国加入WTO的今天，国内外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争确实是人才的竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训那么成为培养专业的高素养人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了〝以需求为导向，以培训文化为指导，以提高职员素养和产能为目标，注重训练和追踪〞的培训体系，并以〝历史包蕴价值，光荣成就以后〞作为公司的核心文化理念。

衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要的培训环节之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚决对保险行业的信心，能否坚决对公司的信心，明确个人进展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，衔接训练起着关键的作用。因此规范衔接训练的内容和操作模式，建立规范的衔接体系培训是保证衔接训练质量的重要环节，进而提高寿险代理人的留存率和开单率。为此总公司市场部依照目前各分公司衔接训练的实际运作情形，整合各分公司的资源，编写了?寿险代理人衔接训练操作手册?。

?寿险代理人衔接训练操作手册?详细说明了衔接训练的课程重点、操作流程和班务治理要点，期望各机构培训治理者、培训讲师及各层级业务主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编定得到了中国人民人寿保险股份总公司市场部、个人保险部及分公司的大力支持。

因时刻紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中国人民人寿保险股份总公司市场部

目录

TOC\o1-2\h\z总那么 4

一、培训目的 4

二、期望成效 4

三、主体课程 4

四、参训对象 4

五、参训要求 4

六、培训时刻与方式 4

七、培训人员配备 5

八、衔接班运作模式 5

九、班主任资格及工作职责 5

八、助教职责 7

九、讲师职责 7

十、培训考核及验收 8

课程目的及期望成效 10

操作指南 13

衔接培训开始前二天 13

衔接培训第一天 14

衔接培训翌日 18

衔接培训第三天 20

衔接培训第四天 22

衔接培训第五天 25

衔接训练终止后 27

总那么

一、培训目的

通过成人教学方式，采纳实战性强的训练课程，使学员在衔接训练期间认同行业、公司的基础上，明确目标，强化技能，养成良好的工作适应，提升自我价值。

二、期望成效

1.坚决对行业与公司的信心

2.明确进展目标

3.重点提高展业技能及知识

4.提升开单率、留存率、转正率等指标

三、主体课程

1.知识篇

2.心态篇

3.技巧篇

4.适应养成

四、参训对象

顺利通过新人岗前基础培训且办理了入司手续者。

五、参训要求

填写时刻安排表并制定学习方案。

六、培训时刻与方式

1、频率：每月举办一次

2、时刻：四周

3、方式：开放式

4、职场布置：岛屿式

七、培训人员配备

1、班主任——由所在机构指定一名培训项目负责人作为衔接培训班的班主任，全权负责培训过程的治理和指导工作。

2、班助教——依照班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训人员担任，在培训过程中协助班主任工作。

3、讲师——由机构组训或兼职讲师担任。

八、衔接班运作模式

衔接教育作为新人基础培训与团队单位之间的过渡时期，为了配合营销工作的开展，结合代理人培训和新人班开班的实际情形，营造团结互助的团队氛围，以促进新人的成长和提升为目的。在运作模式上采纳〝Q〞式培训法，相对独立的进行运作，每四周为一大循环，每周为小循环，每周的课程相对独立。〔详见课程表〕

每周的星期一新人可插班入训，学习时刻仍为四周。

九、班主任资格及工作职责

衔接培训班班主任必须是各机构培训负责人或指定项目负责人担任。

培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的违纪学员作出处理，甚至退训，其他人不得干涉。

以下培训前、中、后的具体通知、邀请函、表格等模板请见附件

〔一〕、培训前

1、每月新人培训班终止后3日内确定本期通过新人培训且合格的学员名单；

2、确定开班时刻及地点〔原那么上新人培训终止后的次周开班〕；

3、与个险部联合下发培训通知书：机构依照通知的提示与学员进行训前沟通；

成立衔接教育的功能小组，功能小组包括项目责任人，班主任、班助理、辅导老师。并按课程内容表安排讲师，并要求授课讲师按照讲师手册进行备课。在开训前3天用?讲师邀请函?通知授课讲师课程内容、时刻、地点，通过E-Mail告知相关培训本卷须知，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；

预备开班前新闻公布会相关工作；〔衔接训练新闻公布会在开班前一周举行〕

预备拜师会的相关工作，布置职场预备设备；〔拜师会在开班前一天上午举行〕

预备?训前说明