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金融服务顾问合同协议（金融咨询）

甲方（客户）：[客户名称]，[身份证号/统一社会信用代码]

住所地/注册地址：[客户住所地/注册地址]

乙方（金融服务顾问）：[顾问姓名/机构名称]，[身份证号/统一社会信用代码]

住所地/注册地址：[顾问住所地/注册地址]

鉴于：

1.甲方希望获得专业的金融咨询服务，以帮助其制定合理的财务规划和投资策略；

2.乙方具备相关的专业知识和服务能力，愿意为甲方提供金融咨询服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1本协议所称“金融服务顾问”，指乙方根据本协议向甲方提供金融咨询服务并收取佣金的个人或机构。

1.2本协议所称“客户”，指根据本协议寻求并接受乙方提供的金融咨询服务的个人或机构。

1.3本协议所称“金融咨询服务”，指乙方基于其专业知识，为客户提供关于金融产品、投资策略、风险管理等方面的建议和信息，帮助客户做出合理的财务决策。

1.4本协议所称“保密信息”，指在协议履行过程中，一方向另一方披露的，且标明为保密或根据其性质应被合理视为保密的所有信息，包括但不限于甲方的财务状况、投资目标、乙方的收费结构等。

1.5本协议所称“佣金”，指乙方因提供金融咨询服务而从甲方处获得的报酬。

第二条乙方的权利与义务

2.1乙方的权利：

(1)按照本协议约定向甲方收取佣金；

(2)要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息和投资目标；

(3)根据甲方的财务状况和投资目标，提供专业的金融咨询服务；

(4)隐私保护：乙方有权保护甲方的隐私，未经甲方同意，不得向任何第三方披露甲方的保密信息；

(5)终止协议：在特定情况下，如甲方违反本协议约定，乙方有权终止协议并要求赔偿损失。

2.2乙方的义务：

(1)基于甲方的财务状况和投资目标，提供客观、独立的金融咨询服务；

(2)向甲方充分解释金融产品的风险和收益；

(3)遵守相关法律法规和行业规范；

(4)保持甲方的信任，避免利益冲突；

(5)保守甲方的秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露甲方的保密信息；

(6)定期向甲方提供投资建议的回顾和更新。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

(1)获得乙方提供的专业、客观的金融咨询服务；

(2)要求乙方解释金融产品的风险和收益；

(3)在任何时间终止协议；

(4)要求乙方提供投资建议的回顾和更新。

3.2甲方的义务：

(1)向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和投资目标；

(2)按照本协议约定支付佣金；

(3)遵守乙方提出的投资建议；

(4)保守乙方的保密信息。

第四条收费与支付

4.1本协议约定的收费方式为[请选择并填写：按服务费、按佣金比例、按小时收费等]。

4.2收费标准为[请具体填写收费标准，例如：服务费为人民币[金额]元；佣金比例为[百分比]%；按小时收费为人民币[金额]元/小时]。

4.3甲方应在本协议签订之日起[天数]日内向乙方支付首期费用[金额]元。

4.4甲方应在每次乙方提供服务并完成相关工作后[天数]日内向乙方支付当期费用[金额]元。

4.5支付方式为[请选择并填写：银行转账、现金支付等]。

账户信息：

开户行：[开户行名称]

户名：[乙方账户名称]

账号：[乙方账号]

第五条保密条款

5.1甲乙双方应对在协议履行过程中获得的对方的保密信息承担保密义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息。

5.3本保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条期限与终止

6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[年数]年，自[起始日期]至[终止日期]。

6.2协议期满前[月数]个月，如双方均有意继续合作，应另行签订协议。

6.3协议期满，如双方未续签，本协议自动终止。

6.4发生下列情形之一，守约方有权书面通知违约方终止本协议：

(1)一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[天数]日内仍未纠正的；

(2)一方进入破产、清算或解散程序的；

(3)不可抗力导致协议目的无法实现的。

6.5协议终止后，双方应按照约定处理未尽事宜，并采取措施保护对方的保密信息。

第七条责任限制

7.1乙方不对甲方因采纳投资建议而产生的任何损失负责，除非是由于乙方的故意欺诈或重大过失造成的。

7.2甲方应自行承担投资风险。

第八条适用法律与争议解决

8.1本协议的订立