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2025年金融咨询服务合同协议

甲方（咨询师）：________________________

法定代表人/负责人：____________________

注册地址：_____________________________

联系电话：_____________________________

乙方（客户）：________________________

法定代表人/负责人：____________________

注册地址：_____________________________

联系电话：_____________________________

鉴于甲方拥有专业的金融咨询能力和经验，愿意为乙方提供金融咨询服务；乙方愿意接受甲方的金融咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条咨询服务内容与范围

1.1甲方同意根据乙方需求，在合同有效期内向乙方提供金融咨询服务。

1.2咨询服务主要涵盖以下领域：________________________（根据实际情况填写具体领域，如投资银行、资产管理、财富管理、风险管理、并购重组、金融市场分析等）。

1.3具体咨询服务项目包括但不限于：

（1）为乙方提供定期的金融市场分析报告，频率为每月/每季/每年__次；

（2）针对乙方提出的具体金融问题，提供专业的分析和建议；

（3）协助乙方进行__（具体项目名称或内容）的金融方案设计；

（4）根据乙方需求，组织安排专家研讨会或其他形式的交流活动；

（5）双方约定的其他咨询服务事项。

1.4咨询服务方式以__（书面报告、口头咨询、线上线下会议、电子邮件等方式）为主。

1.5本合同项下的咨询服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__个月/年。

第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权按照合同约定收取咨询费用；

（2）甲方有权要求乙方提供开展咨询服务所必需的背景资料、数据、信息和必要的协助；

（3）甲方应按照合同约定的服务内容、标准和期限，勤勉、尽责地为乙方提供专业咨询服务；

（4）甲方提供的服务成果应基于专业判断和可靠信息，并对服务成果负责；

（5）甲方及其工作人员对在咨询服务过程中知悉的乙方商业秘密和保密信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露；

（6）甲方应按时交付约定的咨询服务成果（如报告、建议书等）。

2.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供服务，并监督服务过程和质量；

（2）乙方有权对甲方提供的服务成果进行评价；

（3）乙方应按照合同约定按时足额支付咨询费用；

（4）乙方有义务及时、准确、完整地向甲方提供开展咨询服务所需的背景资料、数据和信息，并保证信息的真实性、合法性和完整性；

（5）乙方应配合甲方的工作，提供必要的便利条件；

（6）乙方对甲方在咨询服务过程中提供的专业意见和未公开信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；

（7）乙方应按照约定验收甲方交付的咨询服务成果。

第三条咨询费用与支付方式

3.1本合同项下的咨询服务总费用为人民币____元（大写：____________________），或按照__（具体方式，如固定总价、按阶段收费、按工作量收费等）方式计算。

3.2费用支付方式如下：

（1）合同签订后__日内，乙方应向甲方支付总费用的__%作为预付款，即人民币____元；

（2）__（支付条件，如第一阶段工作完成、交付第一期报告等）后__日内，乙方应向甲方支付总费用的__%，即人民币____元；

（3）__（支付条件，如项目最终完成、交付最终成果等）后__日内，乙方应向甲方支付剩余的__%作为尾款，即人民币____元。

3.3甲方应在收到每期款项后__日内，向乙方开具等额的增值税专用/普通发票。

3.4所有费用均以人民币计价和支付。

第四条保密条款

4.1甲乙双方同意，双方在合作过程中知悉的对方的以及与合作相关的所有非公开信息，包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息、运营信息、技术信息、咨询过程中讨论的具体内容等，均属于保密信息。

4.2甲乙双方及其各自的员工、代理人、顾问等任何接触保密信息的人员（以下简称“接触人”），均负有保密义务，不得以任何方式泄露、披露或使用保密信息，除非：

（1）该信息已公开披露或进入公共领域；

（2）接触人依据法律法规或有权司法/行政机关的要求披露，且已尽力通知对方；

（3）接触人从无保密义务