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通信行业2026年策略报告：AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧应用机会.pdfVIP

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  • 2025-12-10 发布于北京
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通信行业2026年策略报告：AI之光指明算力主线，同时积极关注端侧应用机会.pdf

    摘要

    截至到2025年11月14日，通信（申万）行业指数涨幅为55.58%，在申万31个行业中排名第二，涨幅高于创业板指数涨幅。

    持仓比例来看，截至2025年Q3，机构重仓通信行业比例为7.14%，较2025年Q2提升3.16个百分点，提升的幅度较为明显。

    6T光模块上量，硅光渗透率有望持续提升。GB300预计将在第四季度开始真正放量，将带动6T光模块上量。硅光

    解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。根据

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