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博星卓越客户关系管理使用说明书

使

用

说

明

书

(版本：v1.0)

制作：北京博导前程信息技术

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. CRM系统桌面 7

1.1. 信息公布 8

1.2. 信息栏目 9

1.3. 链接治理 9

1.4. BBS治理 9

1.5. 邮箱治理 9

2. 客户治理 10

2.1. 客户档案 10

2.1.1. 编辑客户信息 11

2.1.2. 编辑联系人信息 12

2.2. 代理治理 13

2.3. 潜在客户 14

2.4. 竞争对手 17

2.5. 联系人 17

2.6. 产品治理 18

2.6.1. 编辑产品信息 19

2.7. 销量折扣 19

2.8. 职位折扣 20

2.9. 客户折扣 20

2.10. 代理折扣 20

3. 业务审批 21

3.1. 审批治理 21

4. 市场治理 23

4.1. 市场任务 23

4.2. 市场跟踪 25

4.3. 市场活动 25

4.3.1. 市场活动信息 26

4.3.2. 市场活动参与者治理 27

5. 销售治理 28

5.1. 销售任务 28

5.2. 销售跟踪 30

5.3. 销售机会 30

5.4. 产品报价 31

5.5. 销售打算 33

6. 订单治理 35

6.1. 订单信息 35

6.1.1. 制定订单回款打算 36

6.2. 订单执行 37

6.3. 回款打算 38

6.4. 订单账目 39

6.5. 欠款查询 39

6.6. 催款提醒 40

7. 财务处理 42

7.1. 收款治理 42

7.2. 付款治理 42

7.2.1. 付款列表 43

7.2.2. 选择待执行的退货操作 43

7.2.3. 编辑付款明细信息 44

7.3. 帐户查询 44

8. 退货治理 45

8.1. 退货信息 45

8.2. 退货执行 46

8.2.1. 退货单执行退款 47

8.3. 退货账目 47

9. 服务反馈 48

9.1. 服务任务 48

9.2. 服务跟踪 50

9.3. 对象挖掘 50

9.3.1. 对象挖掘 51

9.4. 关怀建议 52

9.5. 反馈受理 53

9.6. 反馈处理 54

9.7. 知识治理 55

10. 售后服务 57

10.1. 产品档案治理 57

10.1.1. 产品档案列表 57

10.1.2. 编辑产品档案信息 58

10.1.3. 产品修理报告 58

10.2. 修理登记治理 59

10.3. 修理报告查询 60

10.4. 回访对象挖掘 60

11. 修理订单 61

11.1. 修理订单治理 61

11.2. 修理订单执行 62

11.2.1. 修理订单列表 62

11.2.2. 修理订单执行 62

11.2.3. 修理订单执行收款编辑 63

11.3. 修理报价治理 63

11.3.1. 修理报价单列表 63

12. 分析决策 65

12.1. 销售漏斗分析 65

12.2. 销售情形分析 66

12.2.1. 销售时刻分析 66

12.2.2. 产品销售分布 66

12.2.3. 销售构成分析 67

12.2.4. 销售竞争分析 67

12.2.5. 销售失败分析 67

12.3. 销售费用分析 67

12.4. 市场活动分析 67

12.5. 职员业绩分析 67

12.6. 客户代理分析 68

12.7. 服务修理分析 68

12.7.1. 客户反馈分析 68

12.7.2. 客户修理分析 68

13. 系统设置 69

13.1. 职位权限设置 69

13.2. 企业标准设置 71

13.2.1. 任务状态定义 71

13.2.2. 进程动作定义 72

13.2.3. 属性定义 73

13.2.4. 其他定义 75

13.3. 日历设置 76

13.4. 职员客户分配 77

13.4.1. 选择人员 78

13.4.2. 客户授权 79

13.5. 审批流程 79

13.5.1. 审批流程设置 80

13.5.2. 新增审批流程 80