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2025年金融债券发行合同协议合同

鉴于：

（以下称“发行人”）根据其在中国人民银行（以下简称“监管机构”）的批准或许可，拟在中华人民共和国境内发行总额为人民币______元（大写：____________________元整）的2025年金融债券（以下简称“债券”）；

（以下称“承销商”）愿意按照本合同约定的条款和条件，承销（或代销）上述债券；

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和中国人民银行的相关规定，发行人与承销商经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条债券基本条款

1.1债券名称：2025年______金融债券。

1.2发行总额：人民币______元（大写：____________________元整）。

1.3债券面值：每张人民币100元。

1.4发行价格：以面值______%的价格发行，即每张发行价格为人民币______元。

1.5票面利率：

（1）利率类型：固定利率/浮动利率（选择其一）。

（2）利率水平：固定利率为年利率______%；/浮动利率以______为基准利率，上浮（或下浮）______个百分点。

（3）利率确定与调整机制：如为浮动利率，则利率调整日为______，调整幅度不超过______%，调整后的利率不得低于______%。

1.6期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______年______个月。

1.7付息方式：债券利息按年（或半年/季度）支付，支付日期为每______年（或半年/季度）的______日，最后一期利息随本金一起偿付。

1.8发行方式：采用______（如：公开招标、定向发行等）方式发行。

1.9发行日期与起息日：债券发行日期为______年______月______日至______年______月______日，债券起息日为______年______月______日。

1.10募集说明书：本次债券发行的募集说明书（文号：____________________）已获监管机构批准，是本合同的重要附件，其内容构成本合同不可分割的一部分，对双方具有约束力。

第二条发行安排与承销机制

2.1承销方式：承销商采用______（包销/代销）方式承销本批次债券。

2.2承销费用：

（1）承销费：承销商因提供承销服务，有权向发行人收取承销费，费率/金额为发行总额的______%。

（2）发行费：发行人应向承销商支付其他发行费用，包括但不限于______，具体金额/计算方式为______。

（3）费用支付：上述费用应在______时支付，具体支付方式和账户信息如下：______。

2.3发行期：债券的认购和缴款期为______年______月______日至______年______月______日。

2.4认购与付款：承销商/投资者应按照约定的认购价格和数量，在发行期内完成认购款项的支付，支付方式为______。

2.5债券的交割与登记：承销商应在______前将已售出的债券交付发行人/投资者，并负责办理相关债券登记托管手续。

第三条发行人的权利与义务

3.1发行人有权按照本合同约定发行债券，并获取发行募集资金。

3.2发行人有义务向承销商提供为履行本合同所必需的文件、资料，并保证其真实性、准确性、完整性。相关文件包括但不限于：发行人主体资格证明文件、经审计的财务报告、监管机构批准文件、债券募集说明书、发行公告等。

3.3发行人有义务按照募集说明书和本合同的约定，履行信息披露义务，及时向承销商和投资者披露债券发行及存续期间的重大信息。

3.4发行人有义务确保有足够的资金按时足额支付债券利息和本金。

3.5发行人有义务积极配合承销商完成债券发行所需的各项准备工作。

3.6发行人有义务维持发行人的信用等级，避免发生可能影响其偿债能力的不良事件，并在发生此类事件时及时通知承销商。

3.7若发行人未能履行本条3.2、3.3、3.4、3.5、3.6项下的义务，应承担相应的违约责任。

第四条承销商的权利与义务

4.1承销商有权按照本合同约定收取承销费及其他发行费用。

4.2承销商有义务按照约定的承销方式，在发行期内完成债券的承销任务。

4.3承销商有义务采取有效措施进行债券的宣传和销售。

4.4承销商有义务安全、及时地收取认购款项，并将款项足额存入发行人指定的账户。

4.5承销商有义务向投资者提供必要的发行信息，并确保募集说明书等文件已按规定披露。

4.6如采用包销方式，承销商有义务承担未售出债券的部分风险；如采用代销方式，承销商不承担未