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通讯行业报告单

通讯行业作为支撑数字经济发展的核心基础设施产业，涵盖信息传输、通信设备制造、通信服务运营、终端产品研发等多个细分领域，是连接社会生产生活的“神经中枢”。其发展水平直接关系到国家数字经济竞争力、社会信息化程度及民生服务便捷性。作为技术密集型与资本密集型兼具的产业，通讯行业具有技术迭代快、政策导向强、产业链协同紧密等特征，既承担着国家信息安全保障的战略职责，又通过市场化运作满足个人、企业及公共领域的多元化通信需求。

近年来，在5G规模化应用、数字经济战略推动、技术创新突破及消费需求升级的多重驱动下，我国通讯行业实现了高质量跨越式发展。截至2024年6月末，全国5G基站总数达386万个，占移动基站总数的35.2%，较2023年末增长8.1%；5G移动电话用户达8.89亿户，占移动电话用户总数的52.1%，成为移动通讯的主流形态；2024年上半年，通讯行业业务收入达8842亿元，同比增长6.2%，其中新兴业务（如物联网、云计算、大数据）收入占比提升至32.5%，成为行业增长的核心引擎。本报告基于2023-2024年行业最新数据、政策导向及技术变革，系统梳理我国通讯行业的发展现状、产业链格局、核心驱动因素及竞争态势，深入剖析行业面临的机遇与挑战，为投资者、企业经营者及行业研究者提供专业决策参考。

一、行业概况：数字基石，规模与质量双提升

（一）行业定义与核心范畴

通讯行业是以信息传输与交换为核心功能，通过提供通信网络基础设施、通信设备、通信服务及终端产品，实现语音、数据、图像等信息高效传递的产业集群。从业务属性划分，核心范畴包括基础通信服务（如语音通话、短信、移动数据服务）、增值通信服务（如物联网、云计算、IDC、大数据服务）、通信设备制造（如基站设备、网络交换机、光模块）及终端产品（如智能手机、智能穿戴设备）；从产业形态划分，涵盖通信运营商、设备制造商、终端厂商、服务提供商等多个主体，各主体协同配合，构成“网络建设-设备供应-服务运营-终端应用”的完整产业生态。

我国通讯行业形成“运营商主导、多主体协同”的发展格局：三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）承担着通信网络建设与基础服务运营的核心职责，2024年上半年合计占据基础通信服务市场90%以上的份额；华为、中兴、烽火等设备制造商在5G基站、光通信等领域具备全球竞争力，支撑我国通信网络的自主可控建设；小米、vivo、OPPO等终端厂商则通过多样化产品满足消费端需求，推动通信技术在民生领域的普及应用。随着“东数西算”“数字乡村”等战略推进，行业边界持续拓展，从传统通信服务向“通信+行业应用”深度融合转型。

（二）发展规模：基础夯实，新兴业务快速增长

我国通讯行业已进入“基础网络提质、新兴业务放量”的发展阶段，网络基础设施规模全球领先，服务能力与应用范围持续扩大。从核心数据来看，截至2024年6月末，全国移动电话基站总数达1100万个，较2023年末增长3.8%，其中5G基站增速显著，占比持续提升；固定宽带接入用户达6.4亿户，其中1000Mbps及以上接入速率用户达2.8亿户，占比43.8%，宽带网络速率实现质的飞跃。服务规模方面，2024年上半年，全国移动数据及互联网业务收入达5321亿元，同比增长5.8%；固定互联网宽带业务收入达1786亿元，同比增长4.1%，基础通信服务市场保持稳定增长。

细分领域中，新兴业务成为行业增长的核心动力：物联网领域，截至2024年6月末，移动物联网终端用户达23.3亿户，较2023年末增长7.2%，在智慧工业、智慧交通、智慧农业等领域的应用场景持续丰富，2024年上半年物联网业务收入达1250亿元，同比增长22.3%；云计算与IDC领域，行业云服务市场规模达1860亿元，同比增长35.1%，三大运营商及阿里云、腾讯云等企业加速数据中心布局，“东数西算”工程推动算力资源优化配置；终端市场方面，2024年上半年国内智能手机出货量达1.3亿部，其中5G手机出货量占比达85.3%，折叠屏手机出货量同比增长110%，高端化、智能化成为终端产品发展趋势。从区域分布来看，东部沿海省份（如广东、江苏、浙江）通讯基础设施密度最高，2024年上半年广东省5G基站数量达52万个，占全国13.5%；中西部地区通过“数字乡村”建设，网络覆盖持续完善，2024年上半年中西部地区通讯业务收入同比增速达7.1%，高于东部地区0.9个百分点。

（三）核心发展特征：技术迭代，融合应用深化

当前我国通讯行业呈现三大核心特征：一是技术迭代加速引领行业升级，5G-Advanced（5.5G）技术研发与试点推进，实现下行万兆、上行千兆、毫秒级时延的性能提升，2024年上半年国内已建成5.5G试验基站超1万个；光通信领域，100G/400G光模块实现规模化应用，800G