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销售合同标准化审查管理工具

一、适用场景与业务价值

本工具适用于企业法务部门、销售团队、采购部门及管理层对销售合同的全流程标准化管理，具体场景包括：

新合同签订前：法务对销售合同条款的合规性、完整性进行系统性审查，降低法律风险；

老合同修订时：针对业务需求变更（如付款方式、交付周期调整），快速审查修订条款的合理性；

批量合同审核：通过标准化清单提升审查效率，保证不同业务线合同风险管控一致；

合同争议预防：通过重点条款审查（如违约责任、争议解决），提前规避履约纠纷。

核心价值：统一审查标准、减少合同漏洞、缩短审核周期、保障企业合法权益。

二、标准化审查操作流程

步骤1：合同接收与信息登记

操作内容：

销售人员或业务部门提交合同审查申请，同步提供合同背景说明（如客户类型、合作历史、特殊需求等）；

法务/审查专员在《合同审查台账》中登记基础信息，包括合同编号、签约主体（甲方/乙方）、合同金额、提交日期、预计完成时限、关联业务负责人（经理）等。

输出物：《合同审查台账》（模板见第三部分）。

步骤2：初步形式审查

操作内容：

检查合同文本完整性：是否包含封面、附件（如技术协议、订单、价格表等），有无缺页、漏页；

核对签字盖章页：合同各方是否预留签字/盖章栏，主体为企业时需检查法定代表人签字或授权代表签字（需附授权委托书）；

确认文本一致性：电子版与纸质版内容是否一致，有无涂改（涂改处需双方盖章/按手印确认）。

问题处理：若发觉文本不完整或涂改未确认，退回业务部门补充完善。

步骤3：专项条款深度审查

按“核心条款优先、风险条款重点”原则，逐项审查以下内容：

合同主体信息：

甲方（采购方）与乙方（销售方）名称、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人是否与营业执照一致；

授权代表签字：需核对授权委托书（载明授权范围、权限期限、委托人签字/盖章），越权签订可能导致合同无效。

合同标的条款：

标的物名称、型号规格、数量、质量标准（如国标/行标/约定标准）是否清晰明确，避免“一批”“相关产品”等模糊表述；

特殊行业需审查标的物资质（如食品需生产许可证，医疗器械需注册证）。

价款与支付条款：

单价、总价、币种是否准确，是否含税（税率需明确），价格组成（如是否包含运输、安装费）；

支付方式（如预付款、进度款、尾款比例）、支付节点（如“验收合格后7个工作日”）、账户信息（需与合同主体一致）。

履行期限与地点：

交付时间（具体日期或“收到预付款后X日内”）、履行地点（如“甲方指定仓库”）是否明确，避免“尽快”“适时”等歧义表述；

运输方式、费用承担方（如“乙方负责运输并承担运费”）。

违约责任条款：

违约情形是否具体（如“逾期交付”“质量不达标”），违约金计算方式是否合理（过高可能被法院调整，过低缺乏约束力）；

约定定金时，需明确定金金额不超过主合同标的额的20%，且与违约金不重复适用。

争议解决条款：

优先选择约定管辖（如“由乙方所在地人民法院管辖”）或明确仲裁机构（如“中国国际经济贸易仲裁委员会”），避免“由甲方所在地法院管辖”等对己方不利的约定；

排除“先仲裁后诉讼”等违反仲裁法约定的条款。

其他特殊条款：

知识产权归属（如“技术改进成果归甲方所有”）；

保密条款（保密范围、期限、违约责任）；

合同解除条件（如“一方违约超过30日未补救，另一方有权解除”）。

步骤4：风险点核查与评估

操作内容：

对照《企业合同风险库》（如行业特定风险、客户信用风险等级），重点核查高风险客户（如历史违约、失信被执行人）的合同条款；

对“显失公平”“条款矛盾”等问题标注风险等级（高/中/低），并说明法律后果（如“条款无效”“可主张撤销”）。

输出物：《合同风险评估表》（可作为审查台账附件）。

步骤5：修订反馈与沟通

操作内容：

对审查不通过的条款，在《合同审查意见表》中明确标注问题点、修改建议及法律依据，反馈至业务部门（销售代表）；

对存在争议的条款（如付款节点、违约金比例），组织业务部门、法务、财务（财务主管）召开沟通会，协商一致后修订；

业务部门完成修订后，重新提交审查，直至所有条款符合标准。

步骤6：审查意见出具与归档

操作内容：

审查通过后，出具《合同审查报告》，明确“审查通过”“附条件通过”（如“增加条款后生效”）或“不予通过”的结论，由审查专员签字确认；

将审查报告、修订版合同、《合同审查台账》等资料整理归档，电子版存入合同管理系统，纸质版按编号归档保存，保存期限不少于合同履行完毕后5年。

三、合同审查核心清单模板

《销售合同标准化审查清单》

审查模块

审查要点

审查标准

审查结果（通过/不通过/需修改）

不通过/修改原因说明

合同主体信息

甲方/乙方名称、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人是否与营业执照一致

名称、证件号、地址完全一致，无错别字

授权代