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中国纯苯行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布

内容概况：我国纯苯供给端虽通过炼化技改与新增装置提升产量，但受制于乙烯裂解原料轻质化导致的副产率下降、环保约束加码以及中小装置开工波动，实际产量增速滞后于需求扩张速度，供需缺口倒逼进口依赖度长期维持在14%以上，韩国、文莱等亚洲国家为主要进口来源。2024年我国纯苯产量约2005万吨，表观需求量约2436万吨，供需差进一步扩大至430万吨级别。

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一、纯苯产业发展概述

纯苯指纯净的苯，中文别名有安息油、苯查儿、纯苯、精苯、净苯、困净苯、溶剂苯，是由原油通过催化重整加工得到的石油苯或由炼焦煤加工生产得到的焦化苯提纯加工所得，是石油化工产业生产的基础原材料之一，可用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。在塑料及包装领域，凭借轻质绝缘与耐冲击性优势，广泛满足电子产品外壳及食品级容器的精密需求；合成橡胶及轮胎依赖高弹性与耐磨性，显著提升车辆行驶安全性与轮胎耐用度；合成纤维及纺织品通过高强度、耐腐蚀特性，兼顾工业绳索与日常服装的功能性与舒适性；医药及农药中间体则依托化学稳定性与高效反应效率，成为抗生素与疫苗生产的核心保障。其多场景适用性及绿色技术延伸潜力，持续驱动产业链向高附加值领域升级。

纯苯主要应用领域及优势

二、纯苯行业政策背景

政策框架聚焦绿色化工与循环经济，强化环保标准倒逼生产工艺优化，推动催化裂解技术升级与生物基原料替代，加速煤化工与石油化工清洁化改造，同时通过碳配额管理、税收优惠等机制引导企业开发节能降耗技术。下游应用政策着力拓展高附加值领域，重点支持医用高分子材料、电子化学品、新能源电池材料等高端市场，推动苯乙烯类弹性体、生物相容性材料等产品的技术突破与产业化应用，促进产业链向医疗健康、电子信息等战略新兴领域延伸。

近年来关于纯苯产业链相关政策

三、纯苯行业产业链

纯苯产业链的上游原料为原油、石脑油或焦炭，据原料来源的不同，纯苯可分为石油苯和加氢苯。中游环节涵盖精制、储运及区域产能布局，精制技术需高效分离提纯以满足下游标准，华东与华北地区凭借炼化一体化装置集中了全国60%以上产能，中石化、中石油等国企占据主导地位，同时西北地区新增产能逐步释放但受限于基础设施短板.纯苯的直接下游产品包括苯乙烯、己内酰胺、苯酚、苯胺、己二酸等化工品。五大下游的流向则较为分散，终端应用领域囊括了电子电器、交通用具、建筑、纺织、医疗等各行各业。

纯苯产业链

中国纯苯下游以聚乙烯为主导，主要用于包装材料、建筑保温及电子产品外壳等领域，占据核心地位；其次为尼龙产业链的己内酰胺和树脂类中间体的苯酚，分别服务于纺织行业与化工原料生产；苯胺和己二酸作为次要但关键的应用方向，分别支撑聚氨酯材料与工程塑料、鞋材等细分市场；顺酐等新兴领域虽当前占比微弱，但伴随绿色技术发展存在潜在增长空间。

2023年纯苯下游应用结构占比

四、纯苯产业发展现状

我国当前纯苯产能在政策引导与民营炼化一体化项目加速落地，形成华东为核心、华南与东北协同的区域集聚格局，依托炼化基地配套下游产业链实现集约化发展，但中小产能占比仍较高导致行业集中度偏低。需求端受苯乙烯、己内酰胺、苯酚等主力下游产业扩张驱动，表观消费量保持两位数增速，其中苯乙烯需求占比近半，医疗与新能源领域应用成为新兴增长极。供给端虽通过炼化技改与新增装置提升产量，但受制于乙烯裂解原料轻质化导致的副产率下降、环保约束加码以及中小装置开工波动，实际产量增速滞后于需求扩张速度，供需缺口倒逼进口依赖度长期维持在14%以上，韩国、文莱等亚洲国家为主要进口来源。2024年我国纯苯产量约2005万吨，表观需求量约2436万吨，供需差进一步扩大至430万吨级别。

2018-2024年我国纯苯产能及供需情况

相关报告：智研咨询发布的《中国纯苯行业市场现状调查及战略咨询研究报告》

我国纯苯进出口格局呈现进口依赖度持续攀升与出口量级边缘化的显著特征，进口量在需求扩张驱动下呈现波动性增长态势，出口因国内供需缺口长期存在而维持极低水平。进口结构上，亚洲地区为核心来源，韩国凭借地理临近与产能优势占据主导地位，东南亚国家依托炼化产能释放逐步提升对华出口份额，欧美货源则受套利窗口波动呈现季节性补充。出口端受制于国内供应偏紧与价格竞争力不足，长期以零星贸易为主。进出口变动核心驱动因素包括下游苯乙烯、己内酰胺等主力行业产能快速扩张带来的需求增量，炼化一体化项目投产滞后导致的供应增速不匹配，以及国际套利贸易流向调整引发的进口波动。数据显示，2024年我国纯苯进口量增至431.32万吨，出口量降至0.025万吨。

五、纯苯产业企业竞争

全球纯苯市场呈现高度分散格局，分布以多元化企业为主导，而我国市场则形成央企与民营炼化双轮驱动的寡头