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国金证券-世界的中国：2026年年度中国权益市场策略展望.pdfVIP

国金证券-世界的中国：2026年年度中国权益市场策略展望.pdf

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    摘要

    西方世界：当投资强于消费。有关AI的投资是2025年资本市场最重要的话题，我们更加关注美国人工智能激进投资

    所带来的宏观影响：美国出现了投资强于消费，用电量的增速高于GDP增长的特征；中小企业的ROE水平、就业薪资

    增长水平明显下降，这为利率下降提供了空间，而利率的下降又将为科技领域进一步扩大开支提供融资支持。上述特

    征，恰好与中国在2021年后发展高端制造业和房地产调控带来的经济特征有诸多类似之处。过去100

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