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报告

后补贴时代，新能源商用车如何凭

“真本事”赢市场

引言

经过过去五年的发展，中国新能源商用车市场已经从“政策驱动”转向“市场驱

动”与“技术驱动”阶段。我们相信，即便脱离补贴支持，新能源商用车在许多场

景下凭借自身的总拥有成本(TCO)优势，已足以赢得客户信任，市场正迈入规

模化发展的新阶段。然而，市场高速发展的背后是激烈的价格战。当前，多数市

场参与者尚未实现新能源车业务的盈利，行业仍处在要“留在牌桌上”的白热化

竞争阶段。从全球视角来看，海外新能源商用车市场尚处起步期。其中，欧洲市

场的发展领先其他海外区域。因此，欧洲新能源商用车市场有望成为中国商用

车企业撬动国际化发展的关键“钥匙”，助力企业开启全球化布局新阶段。

2后补贴时代，新能源商用车如何凭“真本事”赢市场

目录

页数章节

41国内新能源商用车展望：从“量变”到“质变”，

TCO优势驱动新能源加速市场化

52国内细分市场发展趋势：从“能用”到“好用”，

突破新细分场景和新技术

83国际新能源商用车市场：从“无”到“有”，

中国企业出海的新窗口机会

104罗兰贝格助力中国新能源商用车产业发展：

从“战略”到“战术”，伴随企业实现业务成功

3后补贴时代，新能源商用车如何凭“真本事”赢市场

国内新能源商用车展望：从“量变”到“质变”，

1TCO优势驱动新能源加速市场化

2024年，中国新能源商用车销量达63万辆，渗中大客市场：公交电动化基本完成，

透率近20%，市场发展开始由政策、技术、补能迈向下一阶段

基建、用车经济性等因素共同推动。其中，轻型

中大客车型的新能源渗透率长期领跑市场，这

商用车是当前市场的主要驱动力，过去三年年

主要得益于公交车领域已基本实现全面电动

复合增长率高达46%。展望未来，预计至2027

化。未来，在车辆更新换代及非公交领域电动

年，国内新能源商用车整体渗透率将有望接近

化进程启动的推进下，该细分市场的渗透率预

30%；与此同时，增长动力将更为多元：除轻型

计还将进一步提升至70%。

商用车继续扮演关键角色外，新能源微面/微

卡、中重卡亦将成为重要的增长引擎，推动市

轻型商用车：政策与成本双轮驱动，

场呈现多能源路线并进、产品多元化与场景精

保持增长势头

细化的同步发展格局。01

新能源轻型商用车的渗透率正经历飞速提升，

中卡与重卡：TCO优势初显，步入稳其