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电子行业市场前景及投资研究报告：云端算力国产化，端侧AI，电子行业戴维斯双击.pdf

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    证券研究报告·行业深度报告·电子

    电子行业深度报告

    从云端算力国产化到端侧AI爆发，电子行业2025年12月10日

    的戴维斯双击时刻——电子行业2026年投

    资策略

    增持（维持）

    [Table_Tag]

    [Table_Summary]

    投资要点

    ◼云端算力芯片：AICapEx大力投入，看好国产算力业绩释放。全球CSP

    资本开支延续季度上行趋势，25Q3海外四大CSP（谷歌、亚马逊、微

    软、Meta）的资本开支合计979亿美元

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