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农药行业市场分析

1.种子是农业“芯片”，种业振兴已上升为国家意志

.粮食安全关系国计民生

粮食安全是我国国家安全重组成部分。我国是世界上人口最多的国

家之一，但耕地相对稀缺，一直以来用世界约7%的土地，养活了世

界约22%的人口，2021年我国粮食人均占有量为483公斤，高于国

际公认的400公斤粮食安全线，而同期美国粮食人均占有量超1700

公斤。粮食是人民生活的基本物质需求，因此粮食安全对于我国的经

济、社会和政治稳定具有至关重的意义。2023年一号文件的第一

项内容即为全力抓好粮食生产，全方位夯实粮食安全根基。2004年

我国从农产品净出口国转变为净进口国，2009年开始贸易逆差持续

扩大，近年来我国粮食对外依存度逐渐走高。2022年我国进口粮食

14689万吨，占粮食总产量的21.4%,且近三年我国粮食进口占比始

终高于20%o

图1:我国人均粮食占有量（公斤/人）

500

480

460

440

420

400

380

360

1.2.种业振兴是粮食安全的“密码”

2000年种子立法和2011年国务院发文加快推进现代种业发展，确

立了我国种业的产业地位。2000年《种子法》实施为标志，我国种

业从以县为单位统一供种进入市场化改革阶段，农业部先后制定出台

了25项配套规章，鼓励民营种企参与市场化竞争，截至2008年国

有种子企业全部实现了政企脱钩。随着品种多乱杂、基地抢购套购、

套牌侵权行为等问题的出现，农业部将2010年定为种子执法年。

2011年国务院发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，

明确农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳

定发展、保障国家粮食安全的根本。种业振兴是保障我国粮食安全的

密“码”，2021年7月中央全面深化改革委员会审议通过《种业振兴

行动方案》。2020年中央经济工作会提出解“决好种子和耕地问题”,

立“志打一场种业翻身仗”。2021年7月，中央全面深化改革委员会

第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提

升到关系国安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、

控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。2022年，中央一

号文件提出要全“面实施种业振兴行动方案”；2023年，深“入实施种

业振兴行动”已在中央一号文件中被列为一项重点工作，并对种质资

源精准鉴定评价机制、生物育种等方面做了具体部署。

1.3.种业振兴与转基因发展密不可分

转基因推广是种业振兴的重要手段。《种业振兴行动方案》提出，“国

将启动种源关键核心技术攻关，实施生物育种重大项目，有序推进

产也化应用，转基因则是生物育种的关键技术。2021年全球转基因

作物种植面积达到1.95亿公顷，涉及29个种植国，19.5亿人口。

1996年美国率先商业化种植转基因作物，标志着全球转基因种植商

业化正式起步。由于社会公众及农业生产者认知不足、接受度不高,

且存在利益主体分成、行业恶行竞争等商业摩擦，直到2000年全球

转基因商业化才进入快速推广期2（000年-2013年），转基因作物

开始大面积替代传统作物，种植面积CAGR+10.65%。期间，美国三

大转基作物大豆/棉花/玉米的应用率（转基因作物种植面积/总种植面

积）于2004年、2007年、2009年达到85%以上。2014年至今，

转基因商业化渐入稳定期，种植面积增速放缓，CAGR+1.12%。目

前，对转基因作物依存度最高的国美国、阿根廷三大转基因作物的

应用率在95%以上，接近100%；巴西、加拿大、印度整体对三大转

基因作物的应用率稳定在90%o

求，为转基因推广提供了有序健康的市场环境。同时，2022年发布

的《国级转基因玉米品种审定标准（试行）》和《国级转基因大

豆品种审定标准试（行）》的颁布意味