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2025年氢能产业与燃料电池发展报告（修订版）

一、产业概述：清洁能源革命核心，万亿市场加速成型

（一）定义与内涵

氢能产业是以氢气为核心能源载体，涵盖“制氢-储氢-输氢-用氢”全链条，融合燃料电池技术研发、装备制造、场景应用、基础设施建设等多领域的战略性新兴产业，是实现“双碳”目标的核心支撑，也是新质生产力培育的关键领域。其核心价值体现为“清洁低碳化、技术密集化、应用多元化、产业链协同化”，氢气作为零碳燃料，可广泛应用于交通、工业、能源、建筑等多个领域，形成“源网荷储”一体化的新型能源生态，推动能源结构从化石能源向可再生能源转型。

燃料电池作为氢能利用的核心装备，通过电化学反应将氢气化学能直接转化为电能，具有高效、零排放、低噪音等优势，尤其在交通运输、分布式发电等场景具备不可替代的竞争力，成为氢能产业商业化落地的核心引擎。2025年，氢能产业已从“技术研发”阶段迈入“规模化示范”向“商业化推广”过渡的关键期，形成“政策引导、技术驱动、市场拉动”的多元发展格局。

（二）发展规模与增长态势

2025年，我国氢能产业迎来爆发式增长，市场规模突破1.2万亿元大关，较2024年的8500亿元同比增长41.2%，连续六年保持30%以上的高速增长，增速远超全球平均水平（28.5%）。从全球格局看，我国氢能产业市场规模已稳居全球第一，占全球市场份额的35.7%，较2024年提升4.2个百分点，成为全球氢能产业发展的核心引擎。

细分领域呈现“上游稳增、中游突破、下游爆发”的增长格局：

氢能产业链上游（制氢-储氢-输氢）：规模达5200亿元，占比43.3%。制氢环节规模达3800亿元，其中绿氢占比从2024年的18%提升至2025年的32%，市场规模突破1200亿元，同比增长114.3%；灰氢仍占主导地位（62%），但占比持续下降；蓝氢规模达280亿元，同比增长86.7%。储氢环节规模达850亿元，高压气态储氢占比65%，低温液态储氢、固态储氢技术快速商业化，市场规模分别达210亿元、120亿元（固态储氢较2024年实现翻倍增长，青岛能源所与宝丰能源合作的固态储氢示范项目已落地）。输氢环节规模达550亿元，管道输氢占比48%，建成全国性输氢管道网络骨干线（西氢东送管道一期工程已投运，年输氢能力达200万吨），车载储氢运输占比52%，轻量化储氢瓶技术实现突破。

氢能产业链中游（燃料电池及核心部件）：规模达2300亿元，占比19.2%。燃料电池系统市场规模达1100亿元，同比增长69.2%；核心部件中，质子交换膜市场规模达320亿元（国产化率提升至68%，较此前统计提高3个百分点），催化剂达280亿元（国产化率65%，新增中科科创等企业实现铂基催化剂量产），双极板达250亿元（国产化率78%），空气压缩机达210亿元（国产化率82%），核心部件平均国产化率突破70%，较2024年提升15-20个百分点。燃料电池堆产量突破35万台，同比增长84.2%，功率密度从2024年的4.5kW/L提升至2025年的5.8kW/L，接近国际先进水平（丰田Mirai2代功率密度6.0kW/L）。

氢能产业链下游（应用场景）：规模达4500亿元，占比37.5%。交通运输领域仍是最大应用场景，市场规模达2800亿元，同比增长55.6%；工业领域应用规模达1100亿元，同比增长37.5%（氢能炼钢产能较年初目标超额完成20%）；能源领域（分布式发电、储能）规模达480亿元，同比增长71.4%；建筑供暖等其他领域规模达120亿元，同比增长60%。

产业生态持续完善，企业主体数量快速增长。截至2025年底，我国氢能相关企业数量突破5.8万家，较2024年增加1.3万家；其中专精特新“小巨人”企业达126家，较2024年新增45家，涵盖燃料电池、绿氢制备、储氢设备等细分领域。市场集中度逐步提升，CR10达38.6%，较2024年提升6.3个百分点，中国石化、国家能源集团、亿华通、宁德时代、潍柴动力等头部企业营收均突破百亿大关，其中中国石化氢能业务营收突破380亿元，成为全球最大的氢能产业运营商之一。

投资热度持续高涨，2025年前三季度，我国氢能产业投融资规模达896亿元，同比增长58.3%；其中绿氢制备、燃料电池核心部件、加氢站建设成为投资热点，单笔融资超10亿元的项目达18个，宁德时代、比亚迪等企业累计投入超500亿元用于氢能技术研发与产业化。

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