文书模板-企业走访服务记录台账.docx

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文书模板-[单位名称]企业走访服务记录台账

台账管理部门：___________台账管理员：___________联系电话：___________记录周期：____年__月__日-____年__月__日

一、走访基础信息总览

走访编号

企业名称

走访日期

走访负责人

走访类型（日常/专项/问题回访）

核心任务

问题反馈情况

后续跟进状态

FZ-202X-001

___________

____年__月__日

___________

日常走访

政策宣讲+经营情况调研

1项政策咨询，2项诉求反馈

已办结

FZ-202X-002

___________

____年__月__日

___________

专项走访（惠企政策落实）

核查政策享受情况+收集落实建议

1项政策落实疑问

跟进中

FZ-202X-003

___________

____年__月__日

___________

问题回访

确认前期诉求解决效果

无新问题，对解决结果满意

已销号

二、单次走访服务详细记录

（一）走访主体信息

项目

详情

项目

详情

走访编号

FZ-202X-____

走访日期

____年__月__日__时__分-__时__分

走访单位/部门

___________

走访人员及职务

___________（职务）、___________（职务）

走访方式

□实地走访□线上视频□电话沟通□座谈会

走访目的

□政策宣讲□经营调研□问题解决□需求对接□回访慰问□其他：___________

（二）受访企业信息

项目

详情

项目

详情

企业名称

___________（统一社会信用代码：___________）

企业类型

□国有企业□民营企业□外资企业□小微企业□其他：___________

所属行业

___________（如：装备制造、电子信息、生物医药等）

注册地址

___________

生产经营地址

___________

企业规模

□大型□中型□小型□微型（从业人员：____人年营业额：____万元）

联系人及职务

___________（职务：___________）

联系电话

___________（办公电话）___________（手机）

企业主要产品/服务

___________

近年经营概况

□稳步增长□维持稳定□面临困难□转型升级中简述：___________

（三）走访服务核心内容

服务类型

具体内容

企业反馈

备注

政策宣讲

1.宣讲政策名称：___________（如：《XX市小微企业扶持政策》）；2.核心条款：___________；3.申报条件及流程：___________

□已了解□需进一步资料□存在疑问（疑问点：___________）

已现场提供政策手册

经营情况调研

1.订单情况：___________；2.资金周转：___________；3.人才招聘：___________；4.生产要素保障（水电气等）：___________；5.其他：___________

当前主要优势：___________；面临的主要压力：___________

___________

需求对接

1.融资需求：□是（金额：____万元用途：____）□否；2.技术支持：□是（领域：____）□否；3.市场拓展：□是（方向：____）□否；4.其他需求：___________

希望尽快对接___________资源

已记录需求，拟协调XX部门跟进

其他服务

___________（如：证照办理指导、投诉问题解答等）

___________

___________

（四）企业问题反馈与诉求记录

问题编号

问题类型

问题/诉求详细描述

紧急程度

企业期望解决时限

走访人员初步判断及建议

QT-202X-001

融资贷款

因扩大生产需申请流动资金贷款500万元，咨询本地银行信贷政策及担保渠道，希望简化审批流程

□紧急□一般□低缓

____年__月__日前

建议对接XX银行及融资担保中心，可优先推荐“政银企”合作贷款产品，流程相对简便

QT-202X-002

人才招聘

急需3名机械工程师，本地招聘渠道效果有限，希望获得高端人才对接支持

□紧急□一般□低缓

____年__月__日前

拟协调市人才服务中心，纳入季度重点企业招聘计划，对接高校及猎头机构

QT-202X-003

___________

___________

□紧急□一般□低缓

____年__月__日前

___________

（五）后续跟进及闭环管理记录

问题编号

责任部门/责任人

具体跟进措施

计划完成时限

实际完成时限

解决结果