文书模板-企业走访服务记录台账.pptx

会计实操文库文书模板-[单位名称]企业走访服务记录台账台账管理部门：_ 台账管理员： 联系电话： 记录周期： 年 月 日- 年 月 日一、走访基础信息总览1/20

会计实操文库2/20走访编号企业名称走访日期走访负责人走访类型（日常/丏项/问题回访）核心仸务问题反馈情况后续跟进状态FZ-202X-001 _年月日 日常走访政策宣讲+经营情1项政策咨询，2项诉求已办结

会计实操文库3/20走访编号企业名称走访日期走访负责人走访类型（日常/丏项/问题回访）核心仸务问题反馈情况后续跟进状态况调研反馈FZ-202X-002 _年月 丏项走访（核查政策享1项政策落实跟进中

会计实操文库4/20走访编号企业名称走访日期走访负责人走访类型（日常/丏项/问题回访）核心仸务问题反馈情况后续跟进状态日惠企政策落实）受情况+收集落实疑问

会计实操文库5/20走访编号企业名称走访日期走访负责人走访类型（日核心仸务问题反馈情况后续跟进状态常/丏项/问题回访）建议FZ-202X-003 _年月日 问题回访确讣前期诉求无新问题，对解已销号

会计实操文库6/20二、单次走访服务详细记录走访编号企业名称走访日期走访负责人走访类型（日常/丏项/问题回访）核心仸务问题反馈情况后续跟进状态解决效果决结果满意

会计实操文库（一）走访主体信息7/20、项目详情项目详情走访编号FZ-202X- 走访日期 年 月 日 时 分-时 分走访单位/部门 走访人员及职务 （职务） （职务）走访方式□实地走访□线上视频 □电话沟通□座谈会走访目的□政策宣讲□经营调研□问题解决□需求对接□回访慰问□其他：

会计实操文库（二）受访企业信息8/20项目详情项目详情企业名称 （统一社会信用代码： ）企业类型□国有企业 □民营企业□外资企业□小微企业□其他： 所属行业 （如：装备制造、电子信息、生物医药等）注册地址 生产经营地址 企业规模□大型□中型□小型□微型（从业人员：人年营业额：万元）联系 （职务 ）：联系 （办公电话） （手

会计实操文库9/20（三）走访服务核心内容项目详情项目详情人及职务电话机）企业主要产品/服务 近年经营概况□稳步增长□维持稳定□面临困难□转型升级中简述： 服务类型具体内容企业反馈备注

会计实操文库10/20服务类型具体内容企业反馈备注政策宣讲1. 宣讲政策名称： （如：《XX市小微企业扶持政策》）；□已了解 □需进一步资料□存在疑问（疑问 点 ：已现场提供政策手册2. 核心条款： ） ；3.申报条件及流程：经营情况调研1. 订单情况：；2.资 金 周 转 ：；3.人 才 招 聘 ：；4.当前主要优势 ：；面临的主要压力：生产要素保障（水电 气 等 ）： ；5.

会计实操文库11/20服务类型具体内容企业反馈备注其他： 需求对接1.融资需求：□是（金额：万元用途：）□否；2.技术支持□是（领域：□否；3.市场拓展：□是（方向：）□否；4.其他需求：希望尽快对接 资源：）已记彔需求，拟协调XX部门跟进其他服务（如：证照办理指导、投诉问题解答等）

会计实操文库（四）企业问题反馈与诉求记录12/20问题编号问题类型问题/诉求详细描述紧急程度企业期望解决时限走访人员初步判断及建议QT-202X-001融资贷款因扩大生产需申请流动资金贷款500万元，咨询本地银行信贷政策及