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企业资源计划(ERP)管理工具使用手册
一、系统概述
企业资源计划（ERP）管理工具是集成企业财务、供应链、生产、人力资源等核心业务流程的一体化信息平台，旨在通过数据共享与流程协同，提升运营效率与决策科学性。本手册针对企业日常业务场景，提供详细操作指引，帮助用户快速掌握系统功能，规范业务操作。
二、应用场景与价值体现
1.采购管理场景
当企业需要从外部供应商采购原材料、设备或服务时，可通过ERP系统实现采购需求提报、供应商选择、订单、入库验收、付款结算全流程线上化管理。例如生产部门根据生产计划提交采购申请，采购部门对比供应商报价后创建订单，仓库按订单收货，财务根据入库单与发票完成付款，保证采购流程透明、数据可追溯。
2.销售管理场景
在客户下单、发货、回款环节，ERP系统可整合客户信息、订单管理、库存发货、应收账款等功能。例如销售员通过系统录入客户订单，自动检查库存库存，发货单，仓库发货后更新库存数据，财务同步记录应收账款，实现销售业务“订单-发货-回款”闭环管理，减少人工对账误差。
3.库存管理场景
针对企业多仓库、多物料的管理需求，ERP系统提供实时库存监控、出入库登记、盘点调拨、库存预警等功能。例如仓库管理员通过系统扫描物料条码完成出入库操作，系统自动计算库存数量与成本，当库存低于安全阈值时自动提醒补货，避免缺货或积压风险。
4.财务管理场景
ERP系统支持总账、应收应付、成本核算、财务报表等模块，实现业务数据与财务数据自动同步。例如采购入库单触发应付账款，销售出库单应收账款，月末自动结转成本并利润表，为企业财务分析提供实时、准确的数据支撑。
三、核心功能操作流程
（一）用户登录与权限配置
登录系统
打开ERP系统登录页面（通过企业内部局域网或指定网址访问），输入用户名（如员工工号）、密码及验证码。
首次登录需修改初始密码，密码需包含字母、数字且长度不少于8位，保证账户安全。
权限配置（管理员操作）
以管理员身份登录，进入“系统管理-权限管理”模块，选择用户角色（如采购员、销售员、仓库管理员）。
勾选角色对应的操作权限（如采购员可操作“采购申请”“订单管理”，不可访问“财务报表”），“保存”生效。
若需为单个用户分配权限，在“用户管理”中选中用户，“权限设置”，自定义功能模块访问权限。
（二）采购管理操作流程
提交采购申请
进入“采购管理-采购申请”界面，“新增申请”，填写申请单号（自动或手动填写）、申请部门（如生产部）、申请人（*主管）、申请日期、物料编码（如M001-原材料A）、物料名称、规格型号、单位（件）、申请数量、需用日期等信息。
附件（如物料需求计划表），“提交”进入审批流程。
审批采购申请
审批人（*经理）登录系统，在“待办事项”中查看采购申请，“审批意见”填写审批结果（通过/驳回）及备注，“确认提交”。
审批通过后，申请单流转至采购部门；驳回后，申请单返回至申请人修改。
创建采购订单
采购员进入“采购管理-订单管理”，“新增订单”，选择已审批的采购申请，系统自动带出物料信息。
填写供应商信息（如*供应商公司）、订单编号（PO20240501001）、单价、订单金额、交货日期，确认无误后“订单”。
采购入库与付款
仓库管理员根据采购订单收货，进入“库存管理-入库管理”，扫描物料条码或输入物料编码，填写实际入库数量、仓库（如1号仓库），“确认入库”。
财务人员进入“财务管理-应付账款”，选择已入库的采购订单，付款申请，填写付款金额、付款方式（银行转账），提交至财务主管（*总监）审批后完成付款。
（三）销售管理操作流程
创建销售订单
销售员进入“销售管理-订单管理”，“新增订单”，填写客户信息（如*客户公司）、订单编号（SO20240501001）、销售日期、物料编码（如P001-成品B）、物料名称、数量、单价、订单金额，“保存”。
发货与出库
仓库管理员在“库存管理-出库管理”中查询销售订单，“出库单”，扫描物料条码确认出库数量，选择发货仓库（如2号仓库），“确认出库”。
系统自动更新库存数量，并物流单号（可关联快递公司查询）。
应收账款与回款
财务人员进入“财务管理-应收账款”，根据销售订单应收单，记录客户名称、应收金额、到期日。
收到客户回款后，在“应收账款管理”中选择对应应收单，填写回款金额、回款日期，“确认核销”，更新客户欠款余额。
（四）库存管理操作流程
日常出入库登记
入库：进入“库存管理-入库管理”，选择入库类型（采购入库/生产入库），填写物料编码、数量、仓库、经手人（*仓管员），“保存”。
出库：进入“库存管理-出库管理”，选择出库类型（销售出库/领料出库），填写物料编码、数量、仓库、领用人（*操作工），“保存”。
库存盘点
进入“库存管理-盘点管理”，“新建盘点任务”，选择盘点仓库（
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