招投标管理文档资料打包及评分规则工具集.docVIP

招投标管理文档资料打包及评分规则工具集

一、适用工作场景

本工具集适用于各类招投标项目的全流程管理，具体场景包括：

招标启动阶段：招标方需规范投标文件格式、内容及提交要求，保证潜在投标人清晰理解文档标准；

投标编制阶段：投标方需按统一模板整理资质文件、技术方案、报价清单等资料，提升文档完整性与合规性；

评标实施阶段：评标委员会需依据标准化评分规则对投标文件进行量化评审，保证评分过程客观、公正；

项目归档阶段：招标方需对中标及未中标投标文件进行标准化打包归档，便于后续查阅与审计。

二、详细操作步骤

（一）前期准备：明确需求与标准

梳理项目需求

招标方根据项目类型（如工程、服务、货物）、规模及行业规范，确定投标文件必须包含的核心模块（如资质证明、技术方案、报价明细、施工组织设计等）；

明确文档格式要求（如PDF格式、字体字号、页边距）、份数（正本1份、副本3份等）及提交截止时间。

收集与定制模板

基于招标文件要求，收集或定制标准化模板（见“核心模板表格”部分），保证模板覆盖所有必要信息字段；

若涉及特殊行业要求（如采购、国企招标），需同步引用最新行业规范（如《招标投标法实施条例》）调整模板内容。

（二）投标文件整理与核对

分类填充内容

投标方按模板要求，分模块整理资料：

资质文件类：营业执照、法定代表人证件号码明、授权委托书（需附被授权人证件号码复印件）、相关资质证书（如ISO体系认证、行业专项资质）；

技术方案类：项目实施方案、技术参数响应表、进度计划、人员配置表（需附项目负责人及核心成员简历及职称证书）；

商务文件类：报价明细表（分项报价、总价大写）、付款方式说明、售后服务承诺；

其他补充材料：类似项目业绩证明（需附合同关键页复印件）、获奖证书等。

完整性自查

使用“投标文件资料清单表”（表1）逐项核对，保证所有必填项无遗漏、签字盖章处（如公章、法人章）齐全；

检查文件命名是否符合规范（如“项目-投标文件-正本-公司”），避免因命名混乱导致评标误判。

（三）评分规则配置与校验

制定量化评分表

招标方组织项目负责人（某某）、技术专家（某某）、法务人员共同制定评分细则，明确各模块分值权重（如技术方案40%、报价30%、资质20%、业绩10%）；

填写“项目评分细则配置表”（表2），细化评分要点（如“技术方案”模块下含“创新性”“可行性”“实施计划”等子项），并定义评分标准（如“优秀：90-100分，良好：80-89分……”）。

规则一致性校验

保证评分细则与招标文件、投标文件要求一致，避免出现“评分项未在招标文件中明确”等合规风险；

组织模拟评标，测试评分表的可操作性与区分度，根据反馈调整分值分配。

（四）文档标准化打包

构建目录结构

按模块创建一级文件夹（如“01资质文件”“02技术方案”“03商务文件”），每个文件夹内按子项创建二级文件夹（如“02技术方案”下分“实施方案”“进度计划”等）；

顶层目录需包含“投标文件总清单”“评分细则表”“打包确认表”（表3）。

封装与标识

使用档案袋或文件盒封装，封面注明项目名称、投标单位名称、正/副本标识、份数及“密封章”（若要求密封）；

电子版文档需加密（密码单独告知招标方），并刻录光盘或至指定加密平台，同时在“文档打包确认表”中记录存储路径与密码。

（五）归档与复核

提交与签收

投标方在截止时间前将纸质版与电子版文档提交至招标方指定地点，由接收人（某某）签收并填写“投标文件接收记录”（含提交时间、份数、密封情况）；

招标方对逾期或未按要求封装的文件，需在接收记录中注明并按招标文件规定处理。

归档前复核

招标方档案管理员（某某）对照“文档打包确认表”检查文档完整性、命名规范性及密封性，确认无误后签字归档；

涉及密级的项目，需按保密规定存放于专用档案柜，并限制查阅权限。

三、核心模板表格

表1：投标文件资料清单表

文件类别

子项名称

份数

责任人

备注（如页码范围）

资质文件

营业执照副本

1正3副

某某

需加盖公章

法定代表人证件号码明

1正3副

某某

需附证件号码复印件

技术方案

项目实施方案

1正3副

某某

含图纸、流程图

核心技术人员简历

1正3副

某某

需附职称证书

商务文件

报价明细表

1正3副

某某

需加盖公章

其他补充材料

类似项目业绩合同

1正3副

某某

需附关键页复印件

表2：项目评分细则配置表

评分模块

评分要点

分值

评分标准

证据要求

技术方案（40分）

创新性与可行性

15分

优秀（12-15分）：技术先进，实施可行；良好（9-11分）：技术合理，基本可行

提供技术说明、专利证书（如有）

进度计划合理性

10分

严格按照招标工期编制，关键节点清晰

进度计划表、甘特图

人员配置专业性

15分

项目负责人具备高级职称，核心团队经验≥3年

人员简历、职称证书

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