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销售合同审核与签订流程标准化工具（风险控制版）
一、适用场景与核心目标
本工具适用于各类企业销售部门、法务部门及相关协作岗位，针对标准销售合同、定制化销售合同、框架协议补充合同等类型，规范从合同需求发起至最终归档的全流程管理。核心目标是通过标准化操作降低合同法律风险，明确各环节责任主体，提高合同签订效率，保障企业合法权益。
二、标准化操作流程详解
步骤1：合同需求发起与基础信息采集
操作主体：销售代表/客户经理
操作说明：
销售代表与客户达成初步合作意向后，需收集以下关键信息并填写《合同需求申请表》：
客方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式）；
合同标的（产品名称/服务内容、规格型号、数量、质量标准）；
商务条款（单价、总价、付款方式、交付时间/地点、运输方式）；
特殊需求（如定制化要求、验收标准、保密条款等）。
根据客户类型（新客户/老客户）、合同金额（如10万以上为大额合同）判断是否需补充客户资质材料（营业执照复印件、相关行业许可证、法定代表人证件号码明等），新客户必须完成“客户准入资质审核”。
提交《合同需求申请表》及附件至部门负责人初审，重点审核业务需求合理性与客户资质完整性。
输出文档：《合同需求申请表》（含附件：客户资质材料、需求明细清单）
步骤2：合同草案起草与模板匹配
操作主体：销售代表/法务专员（根据企业规模，可由销售起草基础条款，法务审核合规性）
操作说明：
优先使用企业标准化合同模板（如《产品销售合同模板》《服务合同模板》），针对特殊需求可在模板基础上补充“特殊条款页”，但不得删除模板中的必备条款（如违约责任、争议解决、知识产权归属等）。
起草时需注意条款明确性，避免模糊表述（如“尽快”“合理范围内”），具体要求
标的条款：产品名称、型号、数量需与订单一致，质量标准需注明国家标准/行业标准/企业标准及编号；
价格条款：明确单价、总价是否含税，含税需标注税率及发票类型（如“增值税专用发票”）；
交付条款：约定具体交付日期（精确到日）、交付地点（如“买方指定仓库”）、风险转移节点（如“交付后毁损灭失由买方承担”）；
付款条款：分期付款的需明确每期金额、支付时间及条件（如“验收合格后7个工作日内支付第二期款”）。
起草完成后，销售代表需自查条款完整性，与客户确认无异议后形成《合同草案》。
输出文档：《合同草案》（含模板基础条款+特殊条款页）、《条款自查表》
步骤3：内部多部门协同审核
操作主体：法务部、财务部、业务负责人、风控部门（根据企业设置可调整）
操作说明：
法务审核（必经环节）：
审核合同主体合法性（客户是否为存续企业、法定代表人是否真实、授权代理人是否具有有效授权委托书）；
审核条款合规性（是否违反法律法规、是否存在无效风险点，如“格式条款是否已提示说明”）；
审核权利义务对等性（违约责任是否明确，双方权利义务是否平衡，避免“单方免责”条款）；
审核争议解决方式（优先约定企业所在地法院管辖或明确仲裁机构，避免管辖不明）。
法务需在2个工作日内出具《法务审核意见表》，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”及具体修改意见。
财务审核：
审核付款条款与财务政策一致性（如预付款比例是否符合规定、分期付款节点是否合理）；
审核发票开具要求（如“交付后开具发票”需明确发票类型、金额、交付时间）；
审核客户信用状况（针对老客户，核查历史付款记录；对新客户，评估财务风险，必要时要求提供担保）。
财务需在1个工作日内出具《财务审核意见表》。
业务负责人审核：
审核业务可行性（交付能力、生产周期是否满足客户需求、特殊需求是否可落地）；
审核商务条款与谈判结果一致性（如折扣、促销政策是否准确体现）；
审核客户需求与企业战略匹配度（如是否影响长期合作或品牌形象）。
业务负责人需在1个工作日内签署审核意见。
风控审核（可选，针对大额/高风险合同）：
评估合同履约风险（如客户履约能力、市场波动对价格的影响、不可抗力条款是否完善）；
提出风险缓释措施（如要求购买履约保险、增加保证金条款）。
输出文档：《法务审核意见表》《财务审核意见表》《业务负责人审核意见表》《风控评估报告》（如有）
步骤4：客户沟通与条款修订
操作主体：销售代表
操作说明：
销售代表汇总内部审核意见，与客户逐条沟通修订条款，重点关注：
法务提出的合规性修改（如无效条款删除、责任补充）；
财务提出的付款条件调整（如预付款比例提高、发票开具时间变更）；
业务提出的交付时间修正（如生产周期延长需与客户协商顺延交付日期）。
沟通达成一致后，修订《合同草案》，形成《合同终稿》，并由客户方加盖公章（或合同专用章）确认，同时获取客户方签约授权委托书（若签约人非法定代表人）。
若客户对条款有重大异议（如价格调整、争议解决方式变更），需重新启动内部审核流
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