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企业资质信息与项目审批表格集使用指南

一、适用工作情境

本工具模板集适用于企业内部资质管理及项目全流程审批场景，具体包括：

新项目启动前：需核查企业现有资质是否满足项目要求（如施工资质、行业准入许可等）；

资质年检/升级：系统梳理企业资质证书信息，准备年检或升级申报材料；

合作方审核：评估合作单位（如供应商、分包商）的资质合规性；

项目立项审批：从资质匹配度、资源储备等角度对项目可行性进行多级审核；

资质信息归档：集中管理企业及合作方资质证书，保证信息实时更新、可追溯。

二、操作流程详解

（一）前期准备阶段

明确需求：根据项目类型（如工程类、服务类、生产类）或管理目标（如年检、合作审核），确定需收集的资质信息范围及审批节点。

示例：工程类项目需核查“施工总承包资质”“安全生产许可证”等；服务类项目需关注“行业经营许可证”“从业人员资格证”等。

资料清单整理：列出需提交的资质证明材料清单（如扫描件、复印件、原件核对记录），保证材料完整、有效。

权限分配：根据审批层级（如经办人→部门主管→分管领导→总经理），明确各环节操作人及审批权限。

（二）信息填写与提交阶段

选择对应模板：根据需求从“核心模板清单”中选取表格（如企业资质信息表、项目审批申请表）。

规范填写内容：

企业资质信息表：需填写企业全称、统一社会信用代码、资质证书名称、证书编号、发证机关、有效期、资质等级等核心字段，保证与证书原件一致；

项目审批申请表：需注明项目名称、项目内容、资质需求清单、申请部门、项目负责人、项目周期、预算等，并附资质证明材料清单。

材料附件：将资质证书扫描件（需清晰、完整，加盖公章）、相关批准文件等作为附件一并提交，保证材料与填写信息匹配。

提交初审：通过内部审批系统或纸质流程提交至部门主管，确认材料无遗漏后进入审核环节。

（三）多级审核阶段

部门主管审核：重点核查资质信息与项目需求的匹配度（如项目所需资质等级是否在企业资质范围内）、材料完整性及填写规范性，填写审核意见并签字。

示例：若申请“市政公用工程施工总承包三级”项目，需确认企业是否具备对应等级资质，证书是否在有效期内。

分管领导审核：从企业战略资源分配、风险控制角度评估项目可行性，重点关注资质使用冲突（如同一资质是否已用于其他重点项目）、合作方资质可靠性（若涉及外部合作）。

总经理/决策层审批：对重大或高风险项目（如投资超千万、涉及特殊行业资质）进行最终审批，签署审批意见并加盖企业公章。

审核结果反馈：审批通过后，由经办人将结果同步至相关部门；若不通过，需明确修改意见并退回重新提交。

（四）归档与更新阶段

信息归档：将审批通过的资质信息表、项目审批表及附件材料分类归档（电子档存入指定数据库，纸质档装订成册），标注归档日期及编号。

动态更新：资质证书临近有效期前3个月，由资质管理部门发起年检/续期提醒，更新资质信息表中的“有效期”及“年检记录”字段；若资质发生变更（如升级、增项），及时更新信息并重新归档。

权限注销：项目结束后，若涉及外部合作方资质，需在合作终止后注销其访问权限，保证信息安全。

三、核心模板清单

表1：企业资质信息表

字段名称

填写说明

示例

企业全称

与营业执照一致

建设集团有限公司

统一社会信用代码

18位社会信用代码资质证书名称

需填写全称

市政公用工程施工总承包资质证书

证书编号

证书上的唯一编号

D101202300

发证机关

颁发证书的部门/机构

北京市住房和城乡建设委员会

有效期起止日期

证书明确的生效及失效时间

2023-05-01至2026-04-30

资质等级

如一级、二级、三级或甲级、乙级

二级

附件清单

需附证书扫描件（PDF格式，加盖公章）

见附件1：资质证书扫描件

表2：项目审批申请表

字段名称

填写说明

示例

项目名称

需与立项文件一致

市经开区道路改造工程

项目类型

如工程类、服务类、采购类

工程类

申请部门

负责项目实施的部门

工程管理部

项目负责人

需填写姓名及联系方式（内部系统可加密）

*经理（）

项目周期

计划开始至结束时间

2024-03-01至2024-12-31

项目预算（万元）

项目总投资额

1500

所需资质清单

列出项目必备的资质名称及等级

市政公用工程施工总承包二级、安全生产许可证

证明材料清单

附资质证书、业绩证明等材料名称及编号

见附件2-1：企业资质信息表；附件2-2：业绩合同

部门主管意见

需签字并填写日期

“资质匹配，同意上报”*主管2024-01-15

分管领导意见

需签字并填写日期

“风险可控，同意审批”*总2024-01-18

总经理审批意见

需签字并加盖公章

“同意立项”*总经理2024-01-20

表3：资质审核记录表

字段名称

填写说明

示例

审核对象

企业名称或合作