行业工作流标准化平台.docVIP

行业通用工作流标准化平台工具指南

一、适用行业与典型应用场景

本平台旨在通过标准化流程设计、节点配置与进度管控，解决跨部门、跨岗位协作中流程不统一、责任不清晰、效率低下等问题，适用于以下场景：

1.企业内部管理类

审批流程：如费用报销、采购申请、合同审批、人事入离职等，需多级审批的标准化场景；

项目协作：如研发项目立项、市场活动策划、客户交付实施等，涉及多角色分工的复杂流程；

合规管理：如ISO体系认证、内控流程检查、审计材料准备等，需严格遵循规范的场景。

2.跨组织协作类

供应链协同：如供应商准入、订单履约、质量异常处理等，连接企业上下游的流程；

客户服务：如售后工单处理、投诉响应、需求变更对接等，面向客户的服务流程。

3.行业定制类

制造业：生产计划排程、设备报修、物料领用等车间管理流程；

医疗行业：患者就诊预约、检查检验流转、处方审核等医疗流程；

教育行业：课程申请、教学资源审批、学绩管理等教务流程。

二、平台操作全流程指南

步骤1：登录与平台初始化

操作说明：

通过企业统一账号密码登录平台（首次登录需联系管理员开通权限）；

进入“工作流中心”，确认当前组织架构（部门/角色）已同步，若未同步需联系管理员配置；

熟悉界面布局：左侧为流程分类（如“审批类”“项目类”“自定义”），中间为流程列表，右侧为流程详情/操作区。

步骤2：创建标准化流程模板

操作说明：

“新建流程”，填写基础信息：

流程名称（需明确场景，如“员工差旅费报销标准流程”）；

所属分类（选择对应分类，如“审批类-财务”）；

版本号（初始版本为V1.0，后续修改需递增）；

生效日期（可选择立即生效或指定日期生效）。

设计流程节点：

“添加节点”，选择节点类型（审批/抄送/自动/分支/并行等）；

配置节点属性：

审批节点：指定处理人（具体人员/角色/部门，支持条件分配，如“金额≥5000元由部门经理审批”）、审批方式（会签/或签）、时限要求（如“24小时内完成”）；

抄送节点：指定接收人（仅查看结果，无需审批）；

自动节点：配置系统自动操作（如“审批通过后自动更新财务台账”）；

分支节点：设置条件分支（如“报销金额≤1000元直接进入财务付款，＞1000元进入总监审批”）。

设计表单字段：

“表单设计”，添加必填/选填字段（如报销人、事由、金额、发票附件等）；

设置字段校验规则（如“金额必须为数字，且大于0”“发票附件需JPG/PDF格式，不超过5MB”）。

预览与保存：

“预览”模拟流程走向，检查节点逻辑、表单字段是否合理；

确认无误后“保存模板”，提交管理员审核（若平台开启“强制审核”流程）。

步骤3：发布与流程发起

操作说明：

模板审核通过后，“发布”，设置流程适用范围（全公司/指定部门/指定角色）；

流程发起：

在“流程列表”中选择已发布的流程，“发起流程”；

填写表单数据（如报销流程需填写报销明细、发票等）；

确认信息无误后提交，流程自动流转至首个节点处理人。

步骤4：流程执行与监控

操作说明：

节点处理：

处理人收到待办提醒（平台消息/邮件/企业），“处理”进行审批/操作；

审批时需填写意见（如“同意，按流程执行”“驳回，补充发票附件”），支持添加备注；

若超时未处理，系统自动发送催办提醒，可配置升级提醒（如超时2小时通知上级主管）。

流程监控：

流程发起人可在“我的流程”中查看当前进度（如“已提交至财务部”“总监审批中”）；

管理员可在“流程监控台”查看全公司流程状态，支持按部门、发起人、时间等维度筛选；

异常流程（如长时间卡滞、频繁驳回）可手动介入处理，或触发“流程终止/回退”操作。

步骤5：流程优化与迭代

操作说明：

定期分析流程数据：通过“流程报表”功能统计节点耗时、驳回率、通过率等指标；

识别瓶颈：若某节点平均耗时过长或驳回率过高，需优化节点配置（如简化审批层级、调整字段校验规则）；

版本迭代：对现有模板进行修改，“编辑”更新节点、表单或规则，修改后提交审核并发布新版本（旧版本可保留供查阅）。

三、核心模板工具包

模板1：工作流基本信息表（示例）

字段名

填写说明

示例值

流程ID

系统自动，唯一标识

WF-2024-001

流程名称

明确场景，简洁易懂

员工差旅费报销标准流程

所属分类

选择一级+二级分类

审批类-财务

创建部门

流程归属部门

财务部

创建人

实际创建人姓名（用*号代替）

*

版本号

初始V1.0，修改后递增

V1.2

生效日期

立即生效或指定日期

2024-03-01

适用范围

全公司/指定部门/指定角色

全公司

关联制度

引用的公司制度文件

《公司费用管理办法》

模板2：流程节点配置表（示例）

节点名称

节点类型

处理人/角色

流转条件

时限要求

校验规则

发起人申请

发起

员工本人

无

无

报销金额≤5000元