团队成员绩效考核表KPI与目标管理版.docVIP

团队成员绩效考核表KPI与目标管理版工具说明

一、适用工作场景

本工具适用于企业团队在绩效管理周期内（如季度、半年度、年度）对成员工作成果与目标达成情况的系统性评估，具体场景包括：

目标对齐与跟进：将团队整体目标拆解为个人KPI指标，明确成员阶段性任务与衡量标准；

绩效量化评估：通过客观数据与定性评价结合，全面反映成员工作表现与贡献度；

反馈与改进：为绩效面谈提供依据，帮助成员识别优势与不足，制定能力提升计划；

激励与发展：作为薪酬调整、晋升选拔、培训资源配置的重要参考依据，推动团队与成员共同成长。

二、详细操作流程

步骤1：前期准备——目标与KPI设定

设定依据：结合公司年度战略目标、部门季度重点任务，以及成员岗位职责，明确个人绩效周期内需完成的核心目标。

设定原则：遵循SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制），例如“季度完成新客户签约5家（定量）”“客户满意度评分达到90分以上（定量）”“优化现有产品功能模块2项（可量化）”。

参与人员：由直属上级与成员共同沟通确认，保证目标合理且达成共识，避免“单向指派”。

输出成果：《个人目标与KPI确认表》（包含指标名称、目标值、权重、完成时限、衡量标准等）。

步骤2：过程跟踪——数据记录与进度更新

跟踪频率：根据指标类型设定跟踪周期（如周/双周/月），关键指标需实时记录，常规指标定期同步。

记录方式：通过项目管理工具（如钉钉、飞书、企业）、周报/月报或专项会议，收集指标完成数据（如销售额、项目里程碑、客户反馈等），保证数据真实、可追溯。

异常处理：若目标受客观因素（如资源调整、市场变化）需调整，需提交《目标变更申请》，说明原因及调整方案，经上级审批后更新KPI指标。

步骤3：绩效评估——打分与等级评定

评估维度：从“目标完成度”“工作质量”“工作效率”“团队协作”“能力提升”五个维度综合评估，其中目标完成度占比不低于60%（可根据岗位性质调整权重）。

评分规则：

定量指标：按“（实际完成值/目标值）×权重×100”计算得分（如目标值100分，实际完成120分，则得120%×权重分）；

定性指标：采用5级评分法（优秀5分、良好4分、合格3分、待改进2分、不合格1分），结合具体事例描述评分依据。

等级划分：总分≥90分为“优秀”（S级），80-89分为“良好”（A级），70-79分为“合格”（B级），60-69分为“待改进”（C级），60分为“不合格”（D级）。

步骤4：绩效面谈——反馈与改进计划

面谈准备：上级提前整理评估数据、典型事例（成绩与不足），成员准备自我总结（目标完成情况、遇到的困难、改进建议）。

面谈内容：

肯定成绩：具体说明成员在哪些指标或工作中表现突出；

指出不足：结合数据与实例，明确未达标项的原因（主观/客观）；

共同规划：针对不足制定《绩效改进计划》（包含改进目标、行动步骤、完成时限、所需支持）；

听取反馈：知晓成员对考核结果、工作安排、团队协作的意见，记录并跟进解决。

输出成果：《绩效面谈记录表》，经双方签字确认后归档。

步骤5：结果应用与归档

结果应用：

薪酬关联：S级成员可获绩效奖金上浮、A级及以上优先参与年度调薪；

发展支持：C级成员需参加针对性培训，D级成员启动绩效改进流程或岗位调整；

晋升参考：连续两个周期S/A级的成员作为晋升候选人重点考察。

资料归档：将《目标确认表》《评估打分表》《面谈记录表》《改进计划》等资料整理存档，保存期限不少于2年，保证绩效管理过程可追溯。

三、模板内容

（一）团队成员绩效考核表（KPI与目标管理版）

基本信息

姓名

*明

岗位

高级客户经理

考核周期起止

2024.01.01-2024.03.31

一、目标与KPI指标评估

指标名称

指标类型

目标值

权重（%）

完成值

得分（计算过程）

新客户签约数（家）

定量

5

40

6

(6/5)×40×100=48

客户续约率（%）

定量

85

30

88

(88/85)×30×100≈31.06

客户满意度评分（分）

定量

90

20

92

(92/90)×20×100≈20.44

跨部门协作项目完成时效

定性

按计划节点交付

10

良好（4分）

4/5×10×100=8

合计

——

——

100

——

107.5

二、绩效等级评定

总分

107.5

绩效等级

上级综合评语

*明Q1超额完成新客户签约目标，续约率与客户满意度均达标，在跨部门项目中主动协调资源，推动项目提前3天交付，体现了较强的目标感与协作能力，建议后续重点培养大客户攻坚能力。

三、绩效改进与发展计划

成员自我评价

本季度基本达成目标，但在新客户质量上需进一步提升，后续计划参加“大客户开发技巧”培训，优化客户筛选标准。

改进目标

下季度新客户签约中，客单价≥50万的客户占比提升至30%

行动步骤