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IT企业项目进度及费用管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司IT项目管理流程，明确项目进度与费用控制的责任与方法，确保项目在预定时间内、预算范围内高质量完成，提升项目成功率与资源使用效率，依据公司相关管理制度及行业通用实践，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有IT类项目，包括但不限于软件开发、系统集成、平台建设、技术改造等。项目各相关部门及参与人员均须遵守本办法规定。

第三条基本原则

项目进度及费用管理应遵循以下原则：

1.目标导向原则：以项目既定目标为核心，统筹规划进度与费用。

2.全面规划原则：项目初期即进行详尽的进度计划与费用估算，避免盲目启动。

3.动态控制原则：在项目全生命周期内，对进度与费用进行持续跟踪、分析与调整。

4.责权利结合原则：明确各参与方在进度与费用管理中的责任、权利与利益，确保管理落到实处。

5.持续改进原则：项目结束后进行总结复盘，不断优化进度与费用管理流程。

第二章项目进度管理

第四条进度计划的编制

1.项目启动阶段：项目经理应组织团队，依据项目章程、合同及需求文档，进行工作分解（WBS），明确各项任务及其依赖关系。

2.估算依据：综合考虑历史项目数据、团队能力、资源可用性及外部环境因素，对各项任务的工作量和持续时间进行估算。

3.计划层级：进度计划应包含里程碑计划、阶段计划及详细的任务计划。里程碑节点需经相关方确认。

4.工具选择：可采用甘特图、网络图（如PDM）等工具辅助编制，并注明关键路径。

第五条进度控制与跟踪

1.定期跟踪：项目团队应建立定期的进度跟踪机制，如每日站会、每周例会等，收集任务完成情况、实际工时等数据。

2.进度对比：将实际进展与计划进度进行对比分析，识别偏差。重点关注关键路径上的任务。

3.状态报告：项目经理需定期（如每周或每月）向项目相关方提交进度报告，说明当前进度、存在问题及后续计划。报告应简明扼要，突出重点。

第六条进度偏差的处理

1.偏差分析：一旦发现进度偏差，应立即分析偏差产生的原因、影响范围及严重程度。

2.纠偏措施：根据偏差分析结果，及时采取有效的纠偏措施，如调整资源分配、优化工作流程、压缩非关键路径任务时间、与客户协商调整需求或交付时间等。

3.计划更新：若偏差较大，原进度计划已无法实现，则需对进度计划进行调整和重新基线化，并按变更控制流程获得批准。

第三章项目费用管理

第七条费用估算

1.估算时机：在项目立项阶段进行初步估算，在需求分析与规划阶段进行详细估算。

2.估算方法：根据项目特点选择合适的估算方法，如类比估算、参数估算、自下而上估算等。鼓励采用多种方法交叉验证，提高估算准确性。

3.费用构成：估算应覆盖人工成本、硬件设备费、软件许可费、差旅费、培训费、管理费及不可预见费等。

第八条费用预算

1.预算编制：基于详细的费用估算结果，编制项目费用预算，明确各项费用的额度及时限。

2.预算分配：将总预算分解到项目各阶段、各任务或各责任人，确保预算的可控性。

3.预算审批：项目费用预算需按公司审批流程进行报批，获批后作为费用控制的基准。

第九条费用控制

1.费用跟踪：建立费用支出台账，实时记录项目各项实际费用的发生情况，确保费用数据的准确性与及时性。

2.预算对比：定期将实际费用与预算进行对比分析，计算费用偏差，识别超支或节约的原因。

3.成本控制：对可能导致费用超支的因素进行预警，并采取控制措施，如优化资源使用、严格控制变更成本、寻求更经济的解决方案等。

4.支付管理：严格按照合同及公司财务制度办理各项费用的支付审批手续。

第四章进度与费用的协调控制

第十条挣值管理应用

在条件允许的项目中，可引入挣值管理（EVM）方法，通过计算计划价值（PV）、实际成本（AC）和挣值（EV），来综合评估项目进度和费用绩效，预测项目完工时的总费用和总工期。

第十一条综合分析与调整

1.关联分析：定期对项目进度偏差和费用偏差进行关联分析，判断两者之间的相互影响。例如，进度滞后是否导致了成本增加，或费用超支是否影响了后续进度。

2.整体优化：当进度与费用出现冲突时，项目经理应权衡项目目标、范围、质量等因素，提出整体优化方案，报请项目决策层审批。避免单纯为追求进度而牺牲成本，或为控制成本而忽视进度。

第十二条变更控制

项目范围、需求或其他因素的变更，往往对进度和费用产生直接影响。所有变更均需遵循公司变更控制流程，评估其对进度、费用、质量的影响，经批准后方可实施。变更实施后，应及时更新进度计划和费用预算。

第五章责任与沟通机制

第十三条职责分工

1.项目经理：对项目进度和费用管理负总责，负责编制计划、组织实施