电子行业年度AI推理时代看好硬件和端侧创新，半导体自主可控趋势明确.pdfVIP

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电子行业年度投资策略

正文目录

1.电子行业综述7

1.1.电子行业持续复苏，业绩增长态势超预期7

1.2.电子行业机构持仓占比提升快，继续保持超配状态8

2.AI走向商业化闭环验证，关注推理场景下的硬件机会9

2.1.北美CSP资本开支强度仍高，AI商业化加速推进9

2.1.1.资本开支维持高增长，26年部分指引继续增长9

2.1.2.AI应用逐步落地，投资人更加向

该用户很懒，什么也没介绍

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