电子行业2026年度人工智能引领科技革命，算力需求爆发催化产业升级.pdfVIP

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电子行业2026年度投资策略

一、AI算力云侧：大风起兮，算力需求催发云侧爆发6

（一）供需两端向上，云端需求持续爆发6

1、需求端：海外资本开支快速上行，巨头抱团坚定AI投入信心6

2、供给端：海外加大AI芯片限制，国产厂家突围8

（二）PCB：AIPCB需求高增新技术，关注订单外溢新技术变革受益标的..11

（三）存储：企业级需求

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