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策略月报
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一、策略:科技竞赛打开估值上限6
二、电子:AI行业景气不减,关注AI算力/存力/运力及终端机会12
(一)行业重点事件点评12
(二)投资建议13
三、计算机:新模型密集落地,AI竞争进入“强推理+原生多模态”阶段13
(一)11月6日,月之暗面发布KimiK2Thinking模型并开源13
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