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2025年保险代理人年度工作总结

2025年是我从业第八年，也是职业发展中极具转折意义的一年。这一年，我以“精准需求匹配”为核心，在行业深度调整与客户需求升级的双重背景下，实现了个人业务从“产品推销”到“风险解决方案提供”的转型。全年累计完成标保1235万元，同比增长41%；服务家庭客户158户，其中转介绍客户占比68%，续期保费达成率98.7%，客户满意度调研得分9.6分（满分10分）。这些数据背后，是对客户需求的深度挖掘、专业能力的持续精进，以及服务模式的迭代升级。

一、业务突破：从“卖产品”到“解问题”的逻辑转变

年初时，我对全年业务目标做了重新拆解——不再以单一产品销量为导向，而