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会计实操文库PAGE9/NUMPAGES9
企业管理-证券经纪人岗位职责说明书
一、岗位基本信息
岗位名称：证券经纪人
所属部门：经纪业务部/营业部
直接上级：营业部经理/经纪人团队主管
岗位级别：专员级/高级专员级（根据客户规模、业绩指标划分）
工作地点：办公室/外勤
工作性质：全职
汇报对象：营业部经理/经纪人团队主管
二、岗位职责
（一）客户开发与拓展
1.基于证券公司经纪业务发展目标，制定客户开发计划，通过市场推广、渠道合作、客户转介绍、线上线下活动等多种方式，挖掘潜在个人及机构客户资源；
2.主动对接目标客户，了解客户投资需求、风险承受能力及资产状况，建立初步客户关系，推介
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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