证券财富管理中心业务总结.pptx

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2025/12/17

汇报人：WPS

证券财富管理中心业务总结

CONTENTS

业务开展情况

业务成果

存在问题

改进措施

未来规划

业务开展情况

客户服务工作

智能客服系统升级

上线7×24小时智能客服，集成语音识别功能，客户问题平均响应时间缩短至15秒，满意度达92%。

专属财富顾问服务

为AUM超500万客户配备专属顾问，提供定制化资产配置方案，全年开展一对一咨询服务超3000次。

客户服务工作

投资者教育活动

举办“财富大讲堂”线上直播48场，覆盖宏观经济、行业分析等主题，累计观看人数突破12万人次。

客户投诉快速

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

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